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적립식투자

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액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.10) 이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 360,000원 평가금(세금) 368,441원 평가손익 8,441원 당월수익률 2.34% 최고 수익률 6.33%(2021.09.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 2.34%로 지난 달 수익률 6.33%에서 대폭 하락였습니다.(인덱스펀드 5개의 적립식 투자 수익률은 2.19%로 액티브 펀드의 수익률이 근소하게 앞서고 있습니다.) 2. 펀드별 수익률 모든 펀드가 지난달 보다 수익률이 하락하였지만 키움글로벌구..
액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.09) 이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 300,000원 평가금(세금) 318,991원 평가손익 18,991원 당월수익률 6.33% 최고 수익률 6.33%(2021.09.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 6.33%로 자체 최고 수익률을 기록했으며, 지난 달 수익률 5.65%에서 소폭 상승하였습니다.(인덱스펀드 5개의 적립식 투자 수익률은 5.17%로 액티브 펀드의 수익률이 근소하게 앞서고 있습니다.) 2. 펀드별 수익률 투자 중인 모든 펀드가..
인덱스펀드 5개 15개월 장기 적립식 투자 수익률(2021.09) 이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.09) 입니다. 현재 인덱스펀드에 투자하는 계좌를 2개인데, 1번계좌는 20년 06월부터 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다. 2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다. 1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.09.06. 기준) 항목 당월 전월 투자시작 2020.06 2020.06 투자원금 850,000원 800,000원 평가금(세전) 966,869원 952,738원 평가손익 16..
액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.08) 이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 240,000원 평가금(세금) 253,557원 평가손익 13,557원 당월수익률 5.65% 최고 수익률 5.65%(2021.08.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 5.65%로 지난 달 수익률 3.52%에서 소폭 상승하였습니다. 2. 펀드별 수익률 투자 중인 모든 펀드가 수익 상태이지만 그 중에서도 키움글로벌구독경제펀드와 AB미국그로스UH 펀드의 수익률이 돋보입니다. 그러나 피델리티글로벌테크놀러지펀드는 ..
액티브 펀드 6개 적립식 투자 수익률 보고서(2021.06) 이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서입니다. 1. 종합수익률(2021.06.02. 기준) 투자시작 2021.05. 투자원금 60,000원 평가금(세금) 59,852원 평가손익 -148원 당월수익률 -0.25% 최고 수익률 N/A 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 -0.25%입니다. 다소 실망스러운 수치이지만 5월 주가 등락을 생각하면 상대적으로 선방했다고 생각합니다. 2. 펀드별 수익률 6개의 펀드 중 피델리티글로벌테크놀러지펀드, 에셋플러스글로벌리치투게더펀드, 피델리티글로벌배당인컴펀..
나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 9개월 후기(2021.02) 이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 9개월 후기(2021.02)입니다. 2020년 06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드 1개에 적립식 투자하고 있는 계좌의 정보는 아래표와 같습니다. 투자 시작월 2020.06. 투자원금 540,000원 세전 평가금액 602,668원 누적수익률 11.61% 최고 수익률 11.61% (2021.02.) 최저 수익률 1.31% (2020.10.) 2020년 10월부터 수익률 상승추세가 유지되고 있고 계좌의 최고 수익률 또한 계속 갱신되고 있는데, 이번달에는 처음으로 종합 수익률이 10%를 넘었습니다. 자세한 월별 계좌 수익률은 아래의 그림과 같습니다. 다음은 각 펀드의 이번달 수익률 입니다. 펀드명 수익률 특징 한국투자미국배당귀족주펀드 7.25% ..
나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 8개월 후기(2021.01) 이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 8개월 후기(2021.04)입니다. 2020년 06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드 1개에 적립식 투자하고 있는 계좌에 누적 투자 수익률은 다음과 같습니다. 투자 시작월 2020.06. 투자원금 480,000원 세전 평가금액 514,364원 누적수익률 7.16% 최고 수익률 7.16% (2021.01.) 최저 수익률 1.31% (2020.01.) 지난달에 이어 이번 달도 수익률 상승추세가 유지되었고 계좌의 최고 수익률 또한 갱신했습니다. 상세한 월별 수익률은 다음과 같습니다. 각 펀드별 수익률입니다. 펀드명 수익률 특징 한국투자미국배당귀족주펀드 4.47% 25년 이상 배당을 증가시킨 기 업들로 구성된 배당귀족주 지수를 추종 삼성미국인덱스펀드..
나스닥 인덱스 펀드 외 5개 적립식 투자후기(2020.09) 이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 적립식 투자후기(2020.09) 입니다. 저는 2020년06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드1개에 적립식 투자하고 있는데, 펀드 목록과 성과는 다음과 같습니다. 투자시작일 2020.06.투자원금 240,000원세전평가금 248,484원 수익률 3.54% 9월 초까지 수익률이 쭉쭉 올라가다가 최근 며칠사이에 지수가 많이 떨어지면서 수익률도 같이 하락(4.92% -> 3.54%) 하였습니다. 대형기술주의 주가가 떨어지면서 KB스타 미국 나스닥100인덱스 펀드의 수익률도 크게 하락하였습니다. 지난 포스팅 때는 수익률이 8.8%로 였는데 수익률이 3% 넘게 떨어졌습니다. 그러나 많이 떨어졌음에도 불구하고 다른 펀드들보다 높은 누적 수익률을 기록하고 있습니다. 반면 ..

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