반응형

펀드 62

액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.10)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 360,000원 평가금(세금) 368,441원 평가손익 8,441원 당월수익률 2.34% 최고 수익률 6.33%(2021.09.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 2.34%로 지난 달 수익률 6.33%에서 대폭 하락였습니다.(인덱스펀드 5개의 적립식 투자 수익률은 2.19%로 액티브 펀드의 수익률이 근소하게 앞서고 있습니다.) 2. 펀드별 수익률 모든 펀드가 지난달 보다 수익률이 하락하였지만 키움글로벌구..

액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.08)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 240,000원 평가금(세금) 253,557원 평가손익 13,557원 당월수익률 5.65% 최고 수익률 5.65%(2021.08.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 5.65%로 지난 달 수익률 3.52%에서 소폭 상승하였습니다. 2. 펀드별 수익률 투자 중인 모든 펀드가 수익 상태이지만 그 중에서도 키움글로벌구독경제펀드와 AB미국그로스UH 펀드의 수익률이 돋보입니다. 그러나 피델리티글로벌테크놀러지펀드는 ..

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 10개월 수익률(2021.03)

이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 10개월 수익률(2021.03)입니다. 투자 시작 2020.06. 투자원금 600,000원 세전 평가금 660,238원 수익률 10.04% 최고 수익률 11.61%(2021.02.) 최저 수익률 1.31%(2020.10.) 현재까지 누적 수익률은 세전 10.04%, 평가손익은 60,238원인데 2020년 10월부터 계속되던 주식시장의 상승세가 꺾여서 지난달 보다 수익률이 하락하였습니다. (당월 10.04%, 전월 11.61%) 이번달 수익률을 살펴보면 특이점이 2가지가 있는데, 하나는 기술주 펀드의 몰락이고 다른 하나는 배당주 펀드의 약진입니다. 그동안 수익률 1위를 굳건히 지키던 나스닥100지수 추종펀드는 누적 수익률이 4위로 하락하면서 평균..

투자후기/펀드투자 2021.03.13 (2)

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 8개월 후기(2021.01)

이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 8개월 후기(2021.04)입니다. 2020년 06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드 1개에 적립식 투자하고 있는 계좌에 누적 투자 수익률은 다음과 같습니다. 투자 시작월 2020.06. 투자원금 480,000원 세전 평가금액 514,364원 누적수익률 7.16% 최고 수익률 7.16% (2021.01.) 최저 수익률 1.31% (2020.01.) 지난달에 이어 이번 달도 수익률 상승추세가 유지되었고 계좌의 최고 수익률 또한 갱신했습니다. 상세한 월별 수익률은 다음과 같습니다. 각 펀드별 수익률입니다. 펀드명 수익률 특징 한국투자미국배당귀족주펀드 4.47% 25년 이상 배당을 증가시킨 기 업들로 구성된 배당귀족주 지수를 추종 삼성미국인덱스펀드..

투자후기/펀드투자 2021.01.09 (3)

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 6개월 후기(2020.11)

이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 6개월 후기(2020.11) 입니다. 2020년06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드1개에 적립식 투자하고 있는 계좌에 누적 투자 수익률은 다음과 같습니다. 투자 시작월 2020.06. 투자원금 360,000원 세전 평가금액 368,538원 누적 수익률 2.38% 최고 수익률 4.92%(2020.08.) 최저 수익률 1.31%(2020.10.) 2020년 8월 이후 하락하던 수익률이 살짝 반등 하였는데, 상세한 월별 수익률은 다음과 같습니다. 각 펀드별 수익률 입니다. 펀드명 수익률 특징 한국투자미국배당귀족주펀드 -1.27% 25년이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수를 추종 삼성미국인덱스펀드 0.12% 미국 S&P500지수 추..

투자후기/펀드투자 2020.11.07 (2)

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 적립식 투자후기(2020.09)

이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 적립식 투자후기(2020.09) 입니다. 저는 2020년06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드1개에 적립식 투자하고 있는데, 펀드 목록과 성과는 다음과 같습니다. 투자시작일 2020.06.투자원금 240,000원세전평가금 248,484원 수익률 3.54% 9월 초까지 수익률이 쭉쭉 올라가다가 최근 며칠사이에 지수가 많이 떨어지면서 수익률도 같이 하락(4.92% -> 3.54%) 하였습니다. 대형기술주의 주가가 떨어지면서 KB스타 미국 나스닥100인덱스 펀드의 수익률도 크게 하락하였습니다. 지난 포스팅 때는 수익률이 8.8%로 였는데 수익률이 3% 넘게 떨어졌습니다. 그러나 많이 떨어졌음에도 불구하고 다른 펀드들보다 높은 누적 수익률을 기록하고 있습니다. 반면 ..

투자후기/펀드투자 2020.09.12 (2)

인덱스 펀드5개 +1 적립식 투자 후기(2020.07)

안녕하세요. 이번 포스팅은 인덱스 펀드5개 +1 적립식 투자 후기(2020.07) 입니다. 저는 2020년06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드1개에 적립식으로 투자하고 있는데, 펀드 목록과 성과는 다음과 같습니다. 투자시작일 2020.06.투자원금 120,000원 세전평가금 122,426원 수익률 2.02% 가장 좋은 수익률을 기록중인 펀드는 KB스타 미국 나스닥100인덱스 펀드로 누적수익률 6.65%로 다른 펀드들의 수익률을 압도했습니다. 반면 가장 안 좋은 수익률을 기록중인 펀드는 한국투자미국배당귀족주 펀드인데요. 수익률이 -0.49%를 기록하였습니다. 자세한 펀드별 특성 및 수익률은 다음과 같습니다. 1. 한국투자미국배당귀족증권투자펀드 한국투자미국배당귀족증권투자펀드는 미국 S&P사에서 만든 ‘S..

투자후기/펀드투자 2020.07.11 (2)

미국 인덱스 펀드 및 ETF의 투자 수익률과 포트폴리오(2019.12)

안녕하세요. 이번 포스팅은 미국 인덱스 펀드 및 ETF의 투자 수익률과 포트폴리오(2019.12) 후기 입니다. 1. 적립식 투자 수익률- 삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH) 4.61%, 2019년10월 투자시작 - 미래에셋 인덱스로미국증권투자펀드 0.56%, 2019년12월 투자시작- KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드 -0.43%, 2019년11월 투자시작- 미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드 -0.76%, 2019년12월 투자시작- ARIRANG 미국S&P500(H) ETF 1.62%, 2019년11월 투자시작- ARIRANG 미국나스닥기술주 ETF 2.13%, 2019년11월 투자시작- ARIRANG 미국다우존스고배당주 ETF 0.75% 2019년11월 투자시작 2. 삼성 미국인덱스증권투자펀드..

투자후기/펀드투자 2019.12.15 (1)

11개펀드 적립식 투자 2번째 납입 후기 (2019년10월).

이번 포스팅은 11개펀드 적립식 투자 투자 2번째 납입 후기 (2019년10월) 입니다. 10월에 적립식펀드 투자를 새로 시작하면서, 매달 25일에 자동매수하도록 설정해놨는데요. 어제(19/10/25) 두번째 매수를 위한 돈이 통장에서 빠져나갔다는 문자를 받고, 적립식펀드 계좌 수익률을 점검한 후기를 포스팅 하겠습는다. 1. 계좌 종합수익률 먼저 계좌의 종합 수익률 입니다. 2019년 10월 11일 계좌 개설 이후 현재까지 누적 수익률은 1.05%입니다. 투자를 시작하니 2주밖에 안되서 큰 의미를 부여하기는 어렵지만, 그래도 일단 플러스 수익률을 기록하니 기분은 좋습니다. 다음 달 인증때도 지금처럼 꾸준히 수익이 상승했으면 좋겠습니다. 2. 펀드별 수익률 다음 사진은 펀드별 수익률 현황입니다. 누적 수익..

펀드 적립식 투자를 다시 시작 했습니다. (2019.10)

지난 달 몸이 안 좋았는데, 그러다 보니 주식계좌 보는 것도 고역이고, 투자 종목을 한달에 한번 확인하고 블로그에 포스팅 하는것도 엄청난 스트레스라서 대부분의 펀드와 ETF를 환매 했었습니다. 그런데 사람 마음이 참 간사한게 최근 건강을 회복하니 환매했던 펀드와 ETF들이 생각나고 블로그도에 다시 포스팅도 하고 싶어지더군요. 그래서 새롭게 계좌를 개설하고 과거 적립식 펀드 및 ETF투자를 하면서 얻은 경험을 토대로 11개 펀드를 선정하였습니다. 액티브형 펀드 3개, 인덱스형 펀드 2개, 배당펀드 2개, 리츠펀드 2개, 인프라 펀드1개, 기타펀드 1개로 구성하였고 앞으로 매달 계좌 수익률 및 개별 펀드의 수익률 변화를 포스팅 하도록 하겠습니다. 다음은 이번에 새롭게 매수를 시작한 펀드 목록 입니다. 미래에..

반응형