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투자후기/액티브투자

액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.09)

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이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다.

 

월별 수익률

 

투자시작 2021.05.
투자원금 300,000원
평가금(세금) 318,991원
평가손익 18,991원
당월수익률 6.33%
최고 수익률 6.33%(2021.09.)
최저 수익률 -0.25%(2021.06.)

2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 6.33%로 자체 최고 수익률을 기록했으며, 지난 달 수익률 5.65%에서 소폭 상승하였습니다.(인덱스펀드 5개의 적립식 투자 수익률은 5.17%로 액티브 펀드의 수익률이 근소하게 앞서고 있습니다.)

 

2. 펀드별 수익률

투자 중인 모든 펀드가 수익 상태이지만 그 중에서도 키움글로벌구독경제펀드와 AB미국그로스UH 펀드의 수익률이 돋보입니다. 

펀드명 당월 수익률 전월 수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드 2.8% 0.91%
키움글로벌구독경제펀드 11.93% 10.07%
에셋플러스글로벌리치투게더 4.11% 3.84%
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 7.29% 6.46%
피델리티 글로벌배당인컴펀드 2.3% 3.58%
AB미국그로스UH 펀드 9.55% 9.04%

 

3. 펀드특징

 

펀드명 투자전략
피델리티글로벌테크놀러지펀드 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함
키움글로벌구독경제펀드 구독 사업 모델을 통해 일정 수준 이상의 매출을 발생시키고 있거나 해당 유형으로 매출 형 태를 전환할 것으로 예상되는 기업 및 관련 산업 분야의 기업이 발행한 주식 등에 주로 투자
에셋플러스글로벌리치투게더 글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 에셋플러스글로벌리치투게더증권모투자신탁[주식]에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 이익의 퀄리티, 현금흐름 증가율, 밸류에이션(내재가치대비 저평가), 주주이익환원에 따라 측정된 순위가 높은 종목들에 선별적으로 투자하고 정량화된 투자프로세스를 통 해 포트폴리오를 구성
피델리티 글로벌배당인컴펀드 전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 제공하는 것이 목적
AB미국그로스UH 펀드 펀드 매니저의 판단으로 높은 이익 성장을 달성할 것으로 보이는 제한된 수의 신중하게 선정된 미국의 우량 대기업의 주식(보통주식, 보통주식으로 전환가능한 주식, 보통주식에 대한 인수권을 표창하는 권리와 워런트)에 집중적으로 투자

이상으로 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리를 모두 마치도록 하겠습니다.

 

성공투자 하세요 ^^

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