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투자후기 595

액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.10)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 360,000원 평가금(세금) 368,441원 평가손익 8,441원 당월수익률 2.34% 최고 수익률 6.33%(2021.09.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 2.34%로 지난 달 수익률 6.33%에서 대폭 하락였습니다.(인덱스펀드 5개의 적립식 투자 수익률은 2.19%로 액티브 펀드의 수익률이 근소하게 앞서고 있습니다.) 2. 펀드별 수익률 모든 펀드가 지난달 보다 수익률이 하락하였지만 키움글로벌구..

인덱스펀드 5개 16개월 장기 적립식 투자 수익률(2021.10)

이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.10) 입니다. 현재 인덱스펀드에 투자하는 계좌를 2개인데, 1번계좌는 20년 06월부터 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다. 2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다. 1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.10.08. 기준) 항목 당월 전월 투자시작 2020.06 2020.06 투자원금 900,000원 850,000원 평가금(세전) 1,041,161원 1,016,873원 평가손..

DGRO ETF 배당금입금(21.09)

5년 이상 배당성장기업에 투자하는 ETF인 DGRO에서 21년 3분기 배당금을 보내 주었습니다. 세후 투자배당률 세후 시가배당률 1.69% 1.67% 평단가 대비 세후 배당률은 1.55%, 시가 대비 세후 배당률은 1.56% 입니다. 평가손익 누적수익률(평가손익 + 배당금) +1.07% +1.82% 평가손익은 +1.07%이고 21년03월 부터 현재까지 누적수익률은 +1.82%입니다.

PLD(프로로지스) 배당금(2021.09)

미국의 물류리츠 기업인 프로로지스에서 21년 3분기 배당금을 입금 해주었습니다. 세후 투자배당률 세후 시가배당률 1.96% 1.69% 평단가 대비 세후 배당률은 1.96%, 시가 대비 세후 배당률은 1.69% 입니다. 평가손익 누적수익률(평가손익 + 배당금) 14.40% +15.53% 평가손익은 14.40%이고 20년12월 부터 현재까지 누적수익률은 +15.53%입니다.

투자 포트폴리오(2021.10)

2021년 10월 현재 투자포트폴리오 입니다. 보유내역 자산구분 상세내역 비중 비고 1등주 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 37% S&P500 1등주, 적립식매수, BUY & HOLD 나스닥100ETF 나스닥100지수 추종 ETF 나스닥100 레버리지 ETF(QLD) 36% 연금저축계좌는 장기투자 일반계좌는 분할매수,매도 S&P500 ETF S&P500지수 추종 ETF 0% 분할매수, 매도 채권 부동산 담보대출 12% 월배당, 채권 펀드 인덱스 5개 액티브 펀드 6개 6% 배당성장 ETF DGRW, DGRO, VIG, NOBL,SCHD 5% 적립식 매수, BUY & HOLD 부동산 PLD 4% S&P 리츠 인덱스 1위 미국주식 적립식 매수내역 구분 종목명 비고 1등주 애플(AAPL) S&P50..

NOBL(배당귀족주) ETF 배당금(2021.09)

25년이상 배당금을 늘려온 배당귀족주에 투자하는 NOBL에서 21년 3분기 배당금을 입금 하였습니다. 세후 투자배당률 세후 시가배당률 1.55% 1.56% 평단가 대비 세후 배당률은 1.55%, 시가 대비 세후 배당률은 1.56% 입니다. 평가손익 누적수익률(평가손익 + 배당금) -0.66% +0.04% 평가손익은 -0.66%이고 21년03월 부터 현재까지 누적수익률은 +0.04%입니다.

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