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펀드투자 52

액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.09)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 300,000원 평가금(세금) 318,991원 평가손익 18,991원 당월수익률 6.33% 최고 수익률 6.33%(2021.09.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 6.33%로 자체 최고 수익률을 기록했으며, 지난 달 수익률 5.65%에서 소폭 상승하였습니다.(인덱스펀드 5개의 적립식 투자 수익률은 5.17%로 액티브 펀드의 수익률이 근소하게 앞서고 있습니다.) 2. 펀드별 수익률 투자 중인 모든 펀드가..

인덱스펀드 5개 15개월 장기 적립식 투자 수익률(2021.09)

이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.09) 입니다. 현재 인덱스펀드에 투자하는 계좌를 2개인데, 1번계좌는 20년 06월부터 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다. 2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다. 1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.09.06. 기준) 항목 당월 전월 투자시작 2020.06 2020.06 투자원금 850,000원 800,000원 평가금(세전) 966,869원 952,738원 평가손익 16..

액티브 펀드 6개 적립식 투자 수익률 보고서(2021.06)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서입니다. 1. 종합수익률(2021.06.02. 기준) 투자시작 2021.05. 투자원금 60,000원 평가금(세금) 59,852원 평가손익 -148원 당월수익률 -0.25% 최고 수익률 N/A 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 -0.25%입니다. 다소 실망스러운 수치이지만 5월 주가 등락을 생각하면 상대적으로 선방했다고 생각합니다. 2. 펀드별 수익률 6개의 펀드 중 피델리티글로벌테크놀러지펀드, 에셋플러스글로벌리치투게더펀드, 피델리티글로벌배당인컴펀..

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 12개월 수익률(2021.05)

이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 12개월 수익률(2021.05)입니다. 투자시작 2020.06 투자원금 720,000원 평가금(세전) 826,156원 평가손익 106,156원 수익률 14.74% 최고 수익률 14.98%(2021.04.) 최저 수익률 1.31%(2020.10.) 투자 이후 현재까지 누적 수익률은 14.74%, 평가손익은 106,156원 입니다. 지난 달과 비교했을때는 약 보합세를 보이고 있는데(전월 수익률 14.96%)습니다. 오직 배당귀족주를 추종하는 펀드만 지난 달 보다 수익률이 상승하고 나머지 5개 펀드의 수익률은 지난 달 보다 하락하엿습니다. 그래서 투자한지 딱 1년되는 지금 배당귀족주펀드가 자체 최고 수익률과 6개 펀드 중 누적 수익률 1위를 달성했는..

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 11개월 수익률(2021.04)

이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 11개월 수익률(2021.04)입니다. 투자시작 2020.06 투자원금 660,000원 평가금(세전) 758,826원 평가손익 98,862원 수익률 14.98% 최고 수익률 14.98%(2021.04.) 최저 수익률 1.31%(2020.10.) 투자 이후 현재까지 누적 수익률은 14.98%, 평가손익은 98,862원 입니다. 3월에는 수익률이 전월에 비해 하락했었는데 이번 달에는 큰 반등이 나왔고, 그 결과 역대 최고 수익률을 갱신 했습니다. (전월 수익률 10.04%) 미국성장주 펀드와 나스닥펀드의 수익률이 크게 반등하면서 전체 계좌 수익률을 끌어올렸는데요. 특히 미국성장주펀드는 지난달 두배 넘게 상승했습니다. 또한 다른 펀드들의 수익률이 출..

에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드 4년 투자후기

만약 펀드도 지주회사와 비슷한 일종의 주식종목이라 가정하면 현재 제 계좌에서 가장 오래된 종목인데요. 첫 투자 이후 오늘로 딱 4년이 되어서 기록 하나 남겨 놓으려고 합니다. 4년 동안 연환산수익률은 16.92%, 누적 수익률은 85.24%를 기록 했습니다. 오를때도 있고 내릴때도 있고, 잠시 마이너스 수익률일 때도 있었지만 크게보면 꾸준히 우상향해 왔습니다. 앞으로도 계속 지금처럼만 수익을 올려줬으면 좋겠습니다.

투자후기/펀드투자 2021.03.20 (4)

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 10개월 수익률(2021.03)

이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 10개월 수익률(2021.03)입니다. 투자 시작 2020.06. 투자원금 600,000원 세전 평가금 660,238원 수익률 10.04% 최고 수익률 11.61%(2021.02.) 최저 수익률 1.31%(2020.10.) 현재까지 누적 수익률은 세전 10.04%, 평가손익은 60,238원인데 2020년 10월부터 계속되던 주식시장의 상승세가 꺾여서 지난달 보다 수익률이 하락하였습니다. (당월 10.04%, 전월 11.61%) 이번달 수익률을 살펴보면 특이점이 2가지가 있는데, 하나는 기술주 펀드의 몰락이고 다른 하나는 배당주 펀드의 약진입니다. 그동안 수익률 1위를 굳건히 지키던 나스닥100지수 추종펀드는 누적 수익률이 4위로 하락하면서 평균..

투자후기/펀드투자 2021.03.13 (2)
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