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투자후기/월별 결산 33

투자 포트폴리오(2021.10)

2021년 10월 현재 투자포트폴리오 입니다. 보유내역 자산구분 상세내역 비중 비고 1등주 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 37% S&P500 1등주, 적립식매수, BUY & HOLD 나스닥100ETF 나스닥100지수 추종 ETF 나스닥100 레버리지 ETF(QLD) 36% 연금저축계좌는 장기투자 일반계좌는 분할매수,매도 S&P500 ETF S&P500지수 추종 ETF 0% 분할매수, 매도 채권 부동산 담보대출 12% 월배당, 채권 펀드 인덱스 5개 액티브 펀드 6개 6% 배당성장 ETF DGRW, DGRO, VIG, NOBL,SCHD 5% 적립식 매수, BUY & HOLD 부동산 PLD 4% S&P 리츠 인덱스 1위 미국주식 적립식 매수내역 구분 종목명 비고 1등주 애플(AAPL) S&P50..

투자 포트폴리오(2021.09)

2021년 09월 현재 투자포트폴리오 입니다. 자산명 상세내역 비중 비고 1등주 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 33% S&P500 1등주 나스닥100ETF 나스닥100지수 추종 ETF, 나스닥100 레버리지 ETF(QLD) 32% 연금계좌에서 매수 커버드콜 ETF QYLD, JEPI, XYLD, RYLD 11% 월배당 채권 부동산 담보대출 11% 월배당, 채권 펀드 인덱스, 액티브 펀드 5% 배당성장 ETF DGRW, DGRO, VIG, NOBL 4% 부동산 PLD 4% S&P 리츠 인덱스 1위 이번 달의 특이사항은 그동안 연금계좌에서 보유하고 미국부동산 ETF를 전량 매도하고 나스닥100ETF를 매수하였고, 나스닥100 지수 성과의 2배를 추종하는 QLD에도 투자를 시작 했다는 것 입니다...

월배당 ETF 8개 적립식 투자 수익률(2021.07)

이번 포스팅은 월배당8개(DGRW, PEY, SPHD, DHS, JEPI, QYLD, XYLD, RYLD, QYLD) 적립식 투자 8개월 수익률 입니다. 항목 당월 전월 비고 평가 수익률 2.06% 2.13% 투자 배당률 5.40% 5.74% 세후 배당금 기준 투자 수익률 3.18% 3.31% 평가손익+세후 배당금 당월 배당금(세후) 31.73USD 25.19USD 배당락일 기준 누적 배당금(세후) 93.63USD 61.90USD 평가수익률, 투자배당률, 투자수익률 세 지표가 모두 하락 했는데요. 고심 끝에 8월에 그동안 배당수익률의 발목을 잡았던 고배당 ETF를 매도하고 커버드콜 ETF를 매수하였습니다. 2. 종목별 수익률 (2021.07.31. 기준) 종목명 당월수익률(평가손익+누적배당금) 전월수익률..

월배당 ETF 8개 적립식 투자 수익률(2021.06)

이번 포스팅은 월배당8개(DGRW, PEY, SPHD, DHS, JEPI, QYLD, XYLD, RYLD, QYLD) 적립식 투자 7개월 수익률 입니다. 1. 종합수익률(2021.06.30. 기준) 항목 당월 전월 비고 평가수익률 2.13% 3.74% 투자 배당률 5.74% 4.63% 세후 배당금 기준 투자 수익률 3.31% 4.76% 평가손익+세후 배당금 당월 배당금(세후) 25.19USD 13.38USD 지급 선언일 기준 누적 배당금(세후) 61.90USD 36.71USD 커버드콜 ETF(XYLD, RYLD, QYLD, JEPI)를 집중한 매입한 덕분에 투자 배당률은 지난 달 보다 소폭 상승 하였습니다. 반면 고배당ETF(SPHD, PEY, DHS)의 평가수익률이 하락하여 전체 투자수익률은 지난 달 ..

2021년 05월 배당금 내역

종목명 배당금(세후) 배당수익률(평단가 대비) 비고 DGRW 0.46USD 1.10% 월배당 DHS 1.09USD 2.11% 월배당 PEY 0.66USD 5.47% 월배당 JEPY 2.13USD 3.37% 월배당 QYLD 2.25USD 9.92% 월배당 RYLD 2.53USD 10.48% 월배당 SPHD 1.16USD 2.78% 월배당 XYLD 3.40USD 2.78% 월배당 AAPL 9.72USD 0.60% 분기배당 총합 23.40USD 1.99% 2021년 05월 세후 배당금은 23.40USD입니다. 입금된 배당금은 전액 재투자하고 전체 배당수익률을 올리기 위해서 커버드콜 ETF를 집중 매수할 예정입니다.

월배당 ETF 8개 적립식 투자 6개월 수익률 보고서(2021.05)

이번 포스팅은 월배당8개(DGRW, PEY, SPHD, DHS, JEPI, QYLD, XYLD, RYLD, QYLD) 적립식 투자 6개월 수익률 보고서 입니다. 1. 종합수익률(2021.05.31. 기준) 항목 당월 전월 비고 평가수익률 3.7% 4.4% 투자 배당률 4.63% 4.96% 세후 배당금 기준 투자 수익률 4.76% 5.04% 평가손익+세후 배당금 당월 배당금(세후) 13.38USD 9.51USD 지급 선언일 기준 누적 배당금(세후) 36.71USD 23.34USD 매달 배당금을 늘리는 것을 목표로 한동안은 공격적으로 매수를 하고있는데, 투자수익률이 3월에 정점을 찍고 조금씩 하락하는 추세입니다. 그래도 수량을 늘려가는 효과로 이번 달도 전달대비 배당금이 늘었다는 점에 위안을 삼고 있습니다...

8개 월배당 ETF 5개월 적립식 투자 수익률(2021.04)

이번 포스팅은 8개 월배당 ETF 5개월 적립식 투자 수익률(2021.04) 입니다. 2020년 12월 처음 월 배당 ETF투자(6개)를 시작해서 현재는 8개 월배당 ETF에 적립식으로 투자하고 있는데 투자 수익률은 다음과 같습니다. 항목 당월 전월 비고 평가수익률 4.4% 4.60% 투자 배당률 4.96% 6.9% 세후 배당금 기준 투자 수익률 5.04% 5.80% 평가손익+세후 배당금 당월 배당금(세후) $9.51 $5.84 지급 선언일 기준 누적 배당금(세후) $23.34 $13.83 4월은 주식시장이 좋아서 QYLD를 제외한 전 종목이 수익 상태입니다. 다만 3월보다 높은 가격에 매수수량을 늘리다보니 수익률은 평가 수익률과 투자 배당률이 전 월에 비해서 하락 하였는데요. 올해는 수익률보다는 보유수..

종합 투자 수익률(2021년04월)

이번 포스팅은 종합 투자수익률(2021년04월)입니다. 저는 6개 투자전략에 분산투자를 하고 있는데, 2021년 04월 30일 기준으로 종합 투자수익률(평가손익 + 배당금)은 16.96%입니다. 1등 기업과 부동산(리츠)의 수익률이 큰 폭으로 상승한 덕분에 좋은 결과를 기록할 수 있었습니다. 전략별 투자현황은 다음과 같습니다. 1. S&P500 1 등주 투자 투자종목 당월 투자수익률 전월 투자수익률 투자 시작 애플(APPL), 마이크로소프트(MSFT) 28.82% 18.41% 2020년 02월 미국 S&P500지수 1위 기업을 매달 매수하는 투자전략입니다. 투장 중에 일시적으로 손실을 기록해도 걱정이 크게 안 되고, 꾸준히 투자하다 보면 곧잘 좋은 수익률을 기록하는 전략이라 앞으로도 S&P500 1 등주..

투자 결산(2021년 03월)

이번 포스팅은 2021년 03월 투자 결산입니다. 저는 6개의 투자전략을 만들었고 각 전략에 가장 적합한 종목(기업, ETF 등)을 선정해서 투자하고 있는데요. 2021년 03월 31일 기준으로 종합 투자수익률(평가손익 + 배당금)은 10.10%입니다. 그럼 각 전략별 투자 현황을 살펴보겠습니다. 1. S&P500 1 등주 투자 투자종목 투자수익률 투자 시작 애플(APPL), 마이크로소프트(MSFT) 18.41% 2020년 02월 미국 S&P500지수 1위 기업을 매달 매수하는 투자전략입니다. 1년 좀 넘게 매달 매수하고 있는데, 일시적으로 손실을 기록해도 걱정이 크게 안 되고, 꾸준히 투자하다 보면 곧잘 좋은 수익률을 기록하는 전략이라 앞으로도 S&P500 1 등주 투자를 계속할 생각입니다. 2. 배당..

월 배당 ETF 8종 적립식 투자 4개월 후기(2021.03)

이번 포스팅은 월 배당 ETF 8종 적립식 투자 4개월 후기(2021.03)입니다. 2020년 12월부터 8종의 월 배당 ETF(DGRW, DHS, JEPI, QYLD, XYLD , RYLD, SPHD, PEY)에 적립식으로 투자하고 있는데요. 투자성과는 다음과 같습니다. 항목 내용 비고 평가수익률 4.8% 연간 투자 배당률(예상) 8.75% 3월 입금 배당금 *12/매입 원금 당월 배당금 8.41 USD 세후 누적배당금 12.64 USD 세후 2021.03.31일 자 기준으로 평가수익률은 4.8%이고 매입 원금 대비 투자 배당률은 8.75%입니다. 2월에 지급 선언된 커버드콜 ETF의 배당금이 3월 초에 입금되어서 3월의 투자 배당률이 평소보다 높게 나오고 2월에 투자 배당률은 매우 낮게 표시가 되었습..

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