투자후기/펀드투자

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 12개월 수익률(2021.05)

호빵 뜨거운호빵 2021. 5. 9. 07:58
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이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 12개월 수익률(2021.05)입니다.

 

투자시작

2020.06

투자원금

720,000원

평가금(세전)

826,156원

평가손익

106,156

수익률

14.74%

최고 수익률

14.98%(2021.04.)

최저 수익률

1.31%(2020.10.)

 

투자 이후 현재까지 누적 수익률은 14.74%, 평가손익은 106,156원 입니다.  지난 달과 비교했을때는 약 보합세를 보이고 있는데(전월 수익률 14.96%)습니다.

 

월별 펀드수익률

오직 배당귀족주를 추종하는 펀드만 지난 달 보다 수익률이 상승하고 나머지 5개 펀드의 수익률은 지난 달 보다 하락하엿습니다. 그래서 투자한지 딱 1년되는 지금 배당귀족주펀드가 자체 최고 수익률과 6개 펀드 중 누적 수익률 1위를 달성했는데요. 꾸준한 배당과 복리의 힘을 느낄 수가 있었습니다. 

 

수익률은 2등은 다우존스30을 추종하는 펀드인데, 저는 펀드 투자를 처음 시작할때 나스닥100 펀드와 미국성장주 펀드 두개가 수익률 1,2등을 할 거라 생각했지만 투자를 해보니 전혀 다른 결과가 나왔습니다. 

 

다음은 각 펀드별 간략한 특징과 수익률 입니다.

 

펀드별 수익률

 

 펀드명

특징 

 한국투자미국배당귀족주펀드

25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종 

 삼성미국인덱스펀드

 미국 S&P500지수 추종

 KB스타미국나스닥100인덱스펀드

 미국 나스닥 100 지수 추종 

 미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드

 세계 46개국 주가지수를 추종

 AB미국그로스증권펀드

미국 S&P500에 속해있는 기업 중 성장성이 높은 기업에 선별투자(인덱스 펀드X)

 미래에셋미국블루칩인덱스펀드

 미국다우존스공업평균지수 추종 

 

6개 펀드에 적립식으로 투자한지 벌써 1년이네요. 처음 시작할때는 수익률 10%만 찍어도 대박이다고 생각했는데 예상보다 훨씬 좋은 수익률이 나와서 매우 기분이 좋습니다.

 

그리고 1년이 되어가는 시점에서 향후 펀드투자 방향에 대해서 많이 고민을 했고 펀드투자 포트폴리오에 약간의 변화를 주었습니다. 먼저 현재 매수하고 있는 펀드들에 신규 매수는 중단하고 하였습니다. 추가 매수없이 2년 정도 더 보유하다가 수익을 실현할 생각입니다.

 

대신에 신규계좌를 2개 더 개설했는데 하나는 기존에 매수하던 인덱스 펀드 5개를 계속해서 매수하고 다른 하나에서는 AB미국그로스증권펀드, 피델리티글로벌테크놀러지펀드, 키움글로벌구독경제펀드, 에셋플러스글로벌리치투개더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티펀드, 피델리티글로벌배당인컴펀드를 적립식으로 매수하면서 수익률 변화를 모니터링 할 것입니다.

이상으로 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 펀드 적립식 투자 12개월 수익률(2021.05) 정리를 모두 마치도록 하겠습니다.

 

모두 성공투자하시고 하트와 구독 부탁드리겠습니다. ^^

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