11개 펀드 적립식 투자 후기(2019월 11월)

이번 포스팅은 11개펀드 적립식 투자 후기(2019년11월) 입니다.

2019년 10월에 적립식펀드 투자를 시작하면서, 매달 25일에 자동매수하도록 설정해놨는데요. 어제(19/11/25) 세번째 매수를 위한 돈이 통장에서 빠져나갔다는 문자를 받고, 적립식펀드 계좌 수익률을 점검한 후기를 포스팅 하겠습는다.

1. 계좌 종합수익률

먼저 계좌의 종합 수익률 입니다. 2019년 10월 11일 계좌 개설 이후 현재까지 누적 수익률은 2.01%입니다. 

지난 달 인증 때 수익률 1.05%보다 수익률이 소폭 상승하였는데요. 다음 달도 지금처럼 수익률이 꾸준히 상승하였으면 좋겠습니다.

2. 펀드별 수익률

누적 수익률 1위

투자 이후 현재까지 가장 좋은 수익률을 보이고 있는 펀드는 에셋플러스 글로벌 리치투게도 펀드 입니다. 지난 달 인증 때 수익률 1위 펀드인 AB 미국그로스증권투자신탁 펀드가 약 1.7% 상승하는 동안 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드는 약 3% 상승하면서 누적 수익률 1위를 빼앗았습니다.

전월 대비수익률 1위

전월 대비수익률 1위는 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁UH 펀드입니다. 지난 달 인증때 누적수익률 -1.14%로 수익률 최하위를 기록했던 펀드인데, 전월 대비 수익률이 4.25% 상승하면서 수익률 1위를 차지하였습니다.  다음 달에도 좋은 수익률 흐름을 보여줬으면 좋겠습니다.

누적 수익률 11위

투자 이후 현재까지 가장 안 좋은 수익률을 보이고 있는 펀드는 미래에셋미국리츠부동산자투자신탁1호펀드 입니다. 투자 이후 현재까지 누적 수익률은 -1.97%입니다. 리츠 펀드가 수익률 최하위를 기록하다니 좀 의외라는 생각이 듭니다.

전월 대비 수익률 11위

전월 대비수익률 11위도  미래에셋미국리츠부동산자투자신탁1호(파생재간접형) 펀드입니다. 전월 대비 -3.92% 수익률를 기록하였는데요. 다음달 수익률 인증때는 반등된 수익률을 봤으면 좋겠습니다.

3. 유형/펀드별 수익률 

다음은 각 유형의 펀드별 종합 수익률 입니다.

3-1) 주식형펀드 수익률 3.8%

- 미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH), 누적 수익률 3.75%

MSCI가 산출하는 전세계 주가지수(46개국) MSCI AC World Index를 추종하여 글로벌 주식에투자하는 펀드입니다.

- 삼성 미국인덱스증권자투자신탁UH [주식] S, 누적 수익률 4.08%

미국주식시장을 대표하는 S&P500지수를 추종하는 인덱스 펀드 입니다.

- AB 미국그로스증권투자신탁 (주식-재간접형) S, 누적 수익률 3.74%

높은 이익 성장이 예상되는 미국 우량 성장주 투자를 통해 장기적인 자본증식을 추구하는 펀드 입니다.

- 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁UH(주식)S, 3.11%

이익의 퀄리티, 현금흐름의 증가율이 높고 주주친화적인 글로벌 기업의 주식에 투자하는 펀드 입니다.

- 에셋플러스 글로벌리치투게더증권자투자신탁1 (주식) S, 누적 수익률 4.36%

세상의 변화를 주도하는 경쟁력 강한 글로벌 일등기업과 함께 부자 될 꿈을 키우는 펀드입니다.

3-2) 배당형펀드 수익률 2.12%

- 유리 글로벌거래소증권자투자신탁1호,  누적 투자 수익률 1.57%

전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식 등에 투자하여 자본이득을 추구하는 펀드입니다.

- 피델리티 글로벌배당인컴증권자투자신탁 (주식-재간접형) S, 누적 수익률 1.51%

글로벌 대표 고배당주 투자를 통한 꾸준한 배당인컴과 중장기적으로 증시상승에 따른 높은 자본이득 추구하는 펀드입니다.

- 미래에셋 미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(UH)종류S, 누적 수익률 3.29%

미국배당 주식에 주로 투자하여 안정적인 배당수익을 추구하며 인컴(Income) 전략을 통해 수익 추구하는 펀드입니다.

3-3) 리츠형펀드 수익률 -1.1%

- 미래에셋미국리츠부동산자투자신탁1호(파생재간접형)종류S, 누적 수익률 -1.97%

미국 부동산관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 투자하여 장기수익추구하는 펀드입니다.

※ 미래에셋미국리츠부동산자투자신탁1호는 TIGER미국MSCI리츠 ETF에 투자하는 펀드입니다. 그래서 TIGER미국MSCI리츠 ETF 포트폴리오를 가져왔습니다. 

- 미래에셋글로벌리츠부동산자투자신탁(재간접형)종류S, 누적 수익률 -1.5%

전세계 부동산관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 투자하여 장기수익추구하는 펀드입니다.

- 맥쿼리 글로벌인프라증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형) S, 누적 수익률은 0.17%

인프라 자산을 운영하는 글로벌 상장기업에 투자하여 인프라 시장으로의 분산투자 및 장기투자기회 제공하는 펀드입니다.

이상으로 11개펀드 적립식 투자 후기 (2019년11월)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!