투자포트폴리오 및 수익률 정리(2021.11)

2021년 11월 현재 투자포트폴리오 및 수익률 정리 입니다.

 

1. 투자 수익률(2021.10.31 기준)

월별 투자수익률

10월 31일 기준 종합투자 수익률은 25.84%로 지난 달 말 수익률 18.18%에 비해 약 7%가 상승 하였습니다. 특히 S&P500지수 1,2등 기업의 수익률이 지난 달 보다 14% 가까이 상승하여 전체 수익률 상승을 이끌었습니다.

 

2. 투자 포트폴리오(2021.11.01 기준)

투자 포트폴리오

 

자산구분	상세내역	비중	비고
1등주	애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)	35%	S&P500 1등주, 적립식매수, BUY & HOLD
나스닥100ETF	나스닥100지수 추종 ETF 나스닥100 레버리지 ETF(QLD)	33%	연금저축계좌는 장기투자 일반계좌는 분할매수 · 매도
S&P500 ETF	S&P500지수 추종 ETF	1%	분할매수 · 매도
채권	부동산 담보대출	11%	월배당
펀드	인덱스 5개 액티브 펀드 6개	5%
배당성장 ETF	DGRW, DGRO, VIG, NOBL, SCHD	5%	적립식 매수, BUY & HOLD
부동산	PLD	4%	S&P 리츠 인덱스 1위
현금	예수금	6%

 

투자종목은 S&P500 1위 종목이 애플에서 마이크로소프트로 변경된거 말고는 큰 차이가 없는데, 현금이 포트폴리오에 추가되면서 투자 비중이 약간 달라졌습니다. 현금은 전체 투자계좌에서 5~10%정도로 유지하다가 주가 하락시 QLD ETF를 분할 매수하는데 사용할 생각 입니다.

 

현재 가장 큰 비중을 차지하고 있는 자산은 S&P500 1,2등 주식인 마이크로소프트와 애플이며 2위는 나스닥100ETF입니다.  마이크로소프트와 애플이 나스닥100에서 큰 비중을 차지하고 있는 주식임을 가만하면서 나스닥100 ETF가 전체 자산의 대부분을 차지하고 있습니다.

 

3. 이번 달 매수 내역(2021.11.01 기준)

 

미국주식 매수내역

 

이번 달 매수 종목

- 1등주 : 마이크로소프트(MSFT)

- 나스닥100  ETF : QLD(수시 매매)

- 배당성장 ETF : DGRW, DGRO, VIG, SCHD, NOBL

- 리츠 : 프로로지스(PLD)

- 펀드 : 11종목

 

이상으로 투자포트폴리오 및 수익률 정리(2021.11)를 마치겠습니다.

모두 성공투자 하세요 ^^