투자포트폴리오 및 수익률 정리(2021.12)

2021년 12월 현재 투자포트폴리오 및 수익률 정리 입니다.

 

1. 투자 수익률(2021.11.30 기준)

월별 수익률

 

11월 30일 기준 종합투자 수익률은 30.31%로 지난 달 말 수익률 25.84%에 비해 약 5%가 상승 하였습니다.

특히 나스닥100 지수에 속해있는 기업들의 수익률이 크게 상승하면서 전체 수익률도 같이 좋아졌습니다.

 

2. 투자 포트폴리오(2021.12.01 기준)

투자포트폴리오

자산구분	상세내역	당월	전월	비고
1등주	애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)	37%	35%	S&P500 1등주, 적립식매수, BUY & HOLD
나스닥100ETF	나스닥100지수 추종 ETF 나스닥100 레버리지 ETF(QLD)	31%	33%	연금저축계좌는 장기투자 일반계좌는 분할매수 · 매도
S&P500 ETF	S&P500지수 추종 ETF	1%	1%	분할매수 · 매도
채권	부동산 담보대출	10%	11%	월배당
펀드	인덱스 5개 액티브 펀드 6개	5%	5%
배당성장 ETF	DGRW, DGRO, VIG, NOBL, SCHD	6%	5%	적립식 매수, BUY & HOLD
부동산	PLD	4%	4%	S&P 리츠 인덱스 1위
현금	예수금	6%	6%

포트폴리오 구성은 지난 달과 차이가 없고 비중만 약간 달라졌습니다.  다만 ETF나 펀드를 통한 분산투자에 점점 회의감이 들고 있어서 조만간 포트폴리오를 크게 조절 할 수 있을 것 같습니다. 또 나스닥 ETF를 연금저축/IRP 계좌에서 투자하고 있는데 투자종목에 한계가 있다보니 포트폴리오 구성에 제약이 있는 점이 많이 아쉽습니다. 

 

3. 이번 달 매수 내역(2021.12.01 기준)

 

매수내역

 

이번 달 매수 종목

- 1등주 : 애플(AAPL)

- 나스닥100  ETF : QLD(수시 매매)

- 배당성장 ETF : DGRW, DGRO, VIG, SCHD, NOBL

- 리츠 : 프로로지스(PLD)

- 펀드 : 11종목

 

이상으로 투자포트폴리오 및 수익률 정리(2021.12)를 마치겠습니다.

모두 성공투자 하세요 ^^