SCHD , SOL 미국배당다우존스 ETF 적립식 투자후기(23.03)

이번 포스팅은 SCHD , SOL 미국배당다우존스 ETF 적립식 투자 수익률 정리입니다.

​1. 투자방식

저는 미국 상장 기업 중 10년 이상 배당을 증가시킨 기업에 투자하는 SCHD와 SCHD ETF의 한국버전 SOL 미국배당다우존스 ETF에 투자를 하는데 자세한 내용은 아래 표를 참조 해주세요.

구분	매수	매도	비고
SOL 미국배당다우존스 1	정량매수	더 좋은 ETF를 발견할 때까지 계속 매수.	- 포트폴리오 내에 캐쉬카우역할 - 현금흐름 확보가 투자목적​ - 배당금은 기계적으로 재투자 하여 현금흐름 강화 - 환율급등이나 주가하락등의 투자상황에 맞춰서 탄력대응할 예정
SOL 미국배당다우존스2	주가가 하락할 때 분할매수	매수가격이 상승하면 이익 실현	- 시세차익이 투자목적 - 배당금 및 매도수익은 보유하고 있다가 다른 투자에 활용.
SCHD ETF	정액매수	더 좋은 ETF를 발견할 때까지 계속 매수.	- 배당금은 기계적으로 재투자 하지 않고 보유 - 환율급등이나 주가하락등의 투자상황에 맞춰서 탄력대응할 예정

 

​2. 투자수익률

투자자산의 배당금, 매매손익을 포함한 누적 수익률은 -4.10%이고 보유자산의 평가수익률은 -5.16%입니다.

주가가 전월 대비 하락하면서 전체 수익률이 전월 대비 약 4.44%감소 하였는데요. 빠른 시일 안에 좀 안정화가 되었으면 좋겠습니다.

월별 수익률

구분	투자 수익률 (배당, 매매손익포함)	전월 수익률	비고
SOL 미국배당다우존스 1	-3.81%	-3.43%	​
SOL 미국배당다우존스2	0.19%	0.50%	​
SCHD ETF	-4.50%	3.34%	​
합계	-4.10%	0.34%	​

 

3. 배당금 수령내역

SCHD , SOL 미국배당다우존스 ETF는 시세차익보다는 매년 성장하는 배당금에 중점을 두고 투자하는 종목입니다. 따라서 매달, 분기별로 수령하는 배당금 역시 중요한데요. 다음의 그래프 매달 수령한 실제 세후 배당금 내역입니다. 

월별배당금

SCHD ETF는 분기배당이랑 올해는 수령한 배당금이 없습니다. 아마 다음 달 후기에는 SCHD ETF 배당금도 표시 할 수 있을 듯 합니다. 

다음은 SOL 미국배당다우존스 (배당1) 보유수량 및 배당금 내역입니다.

	SOL 미국배당다우존스  보유수량	배당금	합계
2023년03월	664	30	19,920
2023년02월	558	18	10,584
2023년01월	548	36	19,728

 

4. 포트폴리오

SCHD 포트폴리오

 

 

SCHD ETF의 투자포트폴리오 입니다.

투자 비중 TOP10 종목을 지난 달과 비교했을때 IBM 신규 편입되었고, BLK이 빠졌는데요. 투자에 참고하시면 좋겠습니다.

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​이상으로 SCHD , SOL 미국배당다우존스 ETF 적립식 투자 수익률 정리를 모두 마치겠습니다.

성공투자 하세요 ^^