S&P500 인덱스펀드, S&P 배당귀족 인덱스펀드 35개월 적립식 투자 수익률(23.03)

이번 포스팅은 적립식 펀드투자 35개월차 수익률 정리 입니다.

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저는 2020년 5월 부터 년 1회 신규 계좌를 개설하여 S&P500 인덱스펀드와 S&P500 배당귀족 인덱스펀드를 1년간 적립식 매수 후 보유하고 있는데요. 지금까지 누적 수익률은 다음과 같습니다.

 

1. 펀드/월 수익률

 

 

펀드/월별 수익률

- 2020.05.25일부터 2023.03.04일 현재까지 전체 펀드 투자 수익률은 6.68%로 전월 대비 3.55% 상승 하였습니다.

- S&P500 배당귀족 인덱스펀드의 종합 수익률은 8.80%로 전월 대비 3.53% 하락 하였습니다.

- S&P500 인덱스펀드의 종합 수익률은4.55%로 전월 대비 2.72% 상승 하였습니다.

지난 달에 이어서 이번 달도 종합 수익률이 상승하였는데요. 내용을 살펴보면 S&P500지수 추종펀드보다 배당귀족주 펀드의 수익률이 더 높게 상승하였습니다. 아무래도 주가 상승보다는 배당금과 강달러 현상이 수익률에 더 큰 영향을 준 듯 합니다.

 

2. 계좌/월 수익률

계좌/월 수익률

- 2020년 05월에 개설한 1번계좌의 누적 수익률은 31.50%이며 전월 대비 5.56% 상승 하였습니다.

배당귀족주 인덱스펀드의 수익률은 37.08%, S&P500 인덱스펀드의 수익률은 25.93%입니다.

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- 2021년 05월에 개설한 2번계좌의 누적 수익률은 4.99%이며, 전월 대비 4.52% 상승하였습니다.

배당귀족주 인덱스펀드의 수익률은 10.07%, S&P500 인덱스펀드의 수익률은 -0.09%입니다.

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- 2022년 04월에 개설한 3번계좌의 누적 수익률은 0.81%이며, 전월 대비 4.32% 상승하였습니다.

배당귀족주 인덱스펀드의 수익률은 1.31%, S&P500 인덱스펀드의 수익률은 0.31%입니다.

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3계좌 모두 상승했는데 주가 상승보다는 누적 배당금과 환율 효과인거 같아서 형세가 매우 위태로워 보이는데요. 다음 달에는 불안요인이 해소되어서 활기찬 상승세를 봤으면 좋겠습니다.

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3. 펀드별 현재 수익률

펀드별 현재 수익률

 

지난 달에 이어 이번 달도 전체 수익률은 상승 하였지만 다음 달도 상승할 것이라는 믿음보다는 다음 달에는 수익률이 하락할 수 도 있겠다는 생각이 많이드는데요. 다들 계좌와 멘탈 관리를 잘 하셔서 어려운 장 잘 견뎌내시길 빌겠습니다.

 

이상으로 적립식 펀드투자 35개월차 수익률 정리를 모두 마치겠습니다.

성공 투자 하세요 ^^