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플러스 배당알파안정형펀드 적립식 투자 후기(2019.09)

핫호빵 2019. 9. 15.
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이번 포스팅은 국내배당주와 채권에 투자하는 플러스 배당알파안정형펀드 적립식 투자 후기(2019.09) 입니다.


1. 플러스 배당알파안정형펀드 투자 수익률

2019년03월에 시작한 플러스 배당알파안정형 펀드 적립식 투자의 현재까지 누적 수익은 -3.5%입니다. 지난 5월 10일에 수익률이 마이너스가 된 이후로 한번도 플러스 수익률을 기록한적이 없는데 이 상태가 연말까지 지속 된다면 투자를 그만하고 펀드 환매를 해야할 것 같습니다.

※ 장기투자를 해도 좋은 수익을 올리기 힘들거 같아서 이번 달에 환매 신청을 했습니다.

2. 플러스 배당알파안정형펀드 소개

플러스 배당알파안정형 펀드는 투자신탁재산의 70% 이하를 국내주식 중 배당 수익률과 배당잠재력이 높은 주식에 주로 투자하고, 50% 미만을 국내 채권에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 달성하는 것을 목적으로 하는 주식혼합형 펀드이며,  비교지수는 KOSPI*50%+KIS국고채1~2년*50%이며 연간 총 보수는 약 1.5% 입니다.


3. 플러스 배당알파안정형펀드 수익률 추이

플러스 배당알파안정형 펀드의 수익률 추이입니다. 2014년 10월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 15.63%로 매우 저조한 수익률 입니다. 

또한 최근 3년간 플러스 배당알파안정형 펀드를 적립식으로 투자했다면 누적 수익률이 -0.46% 로 원금 손실까지 발생했는데, 더 심각한 것은 3년 기준으로 봤을때 플러스 배당알파안정형 펀드가 비교지수 및 유형평균의 수익률을 앞서고 있다는 점 입니다.


4. 플러스 배당알파안정형펀드 자산구성

플러스 배당알파안정형 펀드는 자산의 55%가량을 주식에 투자하고 있으며, 25%(기타로 표현된 부분)는 채권형 펀드에 투자하고 있습니다. 채권펀드 운용보수를 지급하기 때문에 실제 총 운용보수는 연간 1~2%입니다. 

5. 플러스 배당알파안정형펀드 자산구성

플러스 배당알파안정형 펀드의 포트폴리오 입니다. 코스닥, 전기전자, 서비스업, 운수장비, 금융업등 다양한 업종의 주식에 투자하고 있는데, 대기업부터 중소기업까지 골고루 분산투자 하고 있습니다.

주요 보유주식으로는 삼성전자, 웹케시, F&F, 더존비즈온, 씨젠, 호텔신라, 신한지주, 현대모비스, 이노션, NICE평가정보 등이 있습니다.


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이상으로 국내배당주와 채권에 투자하는 플러스 배당알파안정형펀드 적립식 투자 후기(2019.09) 를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!

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