투자후기/펀드투자

플러스 배당알파안정형펀드 적립식 투자 후기(2019.08)

호빵 뜨거운호빵 2019. 8. 16. 00:30
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이번 포스팅은 국내 고배당주식과 채권에 투자하는, 플러스 배당알파안정형펀드 적립식 투자 후기(2019.08) 입니다.


1. 플러스 배당알파안정형펀드 수익률

플러스 배당알파안정형펀드 수익률


2019년03월에 시작한 플러스 배당알파안정형 펀드 적립식 투자의 현재까지 누적 수익은 -5.73%입니다. 지난 달 인증 때 수익률이 -3.77%에서 약  2%정도 더 하락한 수익률을 기록했는데 지난 5월 이후 계속해서 수익률이 나빠지고 있어서 속이 좀 상합니다.


2. 플러스 배당알파안정형펀드 매수 내역 및 계획

플러스 배당알파안정형펀드 매수 내역 및 계획

한국 포스증권에서 월 1회 적립식으로 플러스 배당알파안전형 펀드를 매수하고 있는데, 비슷한 시기에 시작한 해외 펀드들과 비교 했을 때, 국내펀드들의 수익률이 많이 부진한 모습을 보이고 있어, 계속 투자를 해야할지 고민이 됩니다.


3. 플러스 배당알파안정형펀드 소개

플러스 배당알파안정형펀드 소개

플러스 배당알파안정형 펀드는 투자신탁재산의 70% 이하를 국내주식 중 배당 수익률과 배당잠재력이 높은 주식에 주로 투자하고, 50% 미만을 국내 채권에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 달성하는 것을 목적으로 하는 주식혼합형 펀드이며,  비교지수는 KOSPI*50%+KIS국고채1~2년*50%이며 총 보수는 연 0.85% 입니다.


4. 플러스 배당알파안정형펀드 수익률 추이

플러스 배당알파안정형펀드 수익률 추이

플러스 배당알파안정형 펀드의 수익률 추이입니다. 2014년 10월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 13.77%이며 지난 달(17.31%) 보다 4%정도 감소한 수익률 입니다. 최근 1년 수익률은 -11.18%, 3년 수익률은 13.20%으로 최근 수익률만 본다면 투자해야할 이유가 1도 없는 상품 입니다.


5. 플러스 배당알파안정형 펀드 포트폴리오

플러스 배당알파안정형 펀드 포트폴리오

플러스 배당알파안정형 펀드의 자산구성 및 포트폴리오 입니다. 먼저 자산구성을 살펴보면 전체 자산의 58.48%를 주식, 24.44%를 기타자산(채권형펀드)에 투자하고 있습니다. 플러스 배당알파안정형 펀드의 포트폴리오를 살펴보면 전기전자, 섬유의복, 서비스업, 운수장비, KOSDAQ에 골고루 분산투자를 하고 있습니다. 


6. 플러스 배당알파안정형 펀드 보유주식 TOP10

이상으로 국내 고배당주식과 채권에 투자하는, 플러스 배당알파안정형펀드 적립식 투자 후기(2019.08) 포스팅을 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!




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