[고배당 주식투자] 플러스 배당알파안정형증권투자신탁펀드 수익률(2019.04)

이번 포스팅은 플러스 배당알파안정형증권투자신탁펀드 수익률(2019.04) 입니다.

 

 

 

 

1.  플러스 배당알파안정형증권투자신탁펀드 수익률

 

 

투자 이후 플러스 배당알파안정형증권투자신탁펀드의 누계 수익률은 2.07%입니다. 지난번 인증 때는 0.01%였는데, 한달 사이에 꽤 많이 상승 하였습니다. 앞으로 지금처럼 우 상향 했으면 좋겠습니다.

 

2. 플러스 배당알파안정형 펀드 투자 계획

 

 

매달 1일 펀드슈퍼마켓에서 플러스 배당알파안정형 펀드를 분할 적립식으로 매수하면서 펀드 운용성과를 모니터링 할 생각이며, 그 결과에 따라서 내년에도 플러스 배당알파안정형 펀드를 추가 매수할지 결정할 예정입니다.

 

 

3 플러스 배당알파안정형 펀드 소개

 

 

플러스 배당알파안정형 펀드는 국내배당주와 채권에 동시에 투자하는 국내배당주식혼합형 펀드입니다. 플러스자산운용에서 운용하는 펀드이며 총보수는 연 0.85%입니다.

 

4. 플러스 배당알파안정형펀드운용전략

 

 

플러스 배당알파안정형 펀드는 펀드자산의 70%이하를 국내주식 중 배당 수익률과 배당잠재력이 높은 주식에 투자하고, 50%미만을 국내 채권에 투자하여 비교지수 대비 초과 수익 달성을 목표로 하는 펀드입니다. 비교지수 : KOSPI*50% + KIS 국고채 1~2년 * 50%

 

5. 플러스 배당알파안정형펀드 수익률 추이

 

2014년 10월 21일에 설정된 펀드로 설정 이후 누적 수익률은 25.56%입니다. 지난달보다 누적 수익률이 소폭 상승했으며, 연평균 수익률도 연 7.85%로 만족할 만한 성과를 보여주고 있습니다.

 

 

6. 플러스 배당알파안정형펀드 위험 및 성과수준

펀드의 수익률은 좋게 나올것으로 나타났습니다. 그리고 펀드의 운용전략을 생각해보면 안정적인 수익률을 보일거라고 예상했었는데, 의외로 동일한 유형의 펀드 다른 펀드들에 비해서 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

 

7. 플러스 배당알파안정형펀드 포트폴리오

 

 

주식포트폴리오를 살펴보면 대형주, 중형주 및 전기전자, 서비스, 운수장비, 금융등 다양한 업종에 투자하고 있음을 알수있습니다. 또한 펀드가 보유하고 보유하고 있는 상위 10개 종목은 삼성전자, POSCO, 스튜디오드래곤, SK텔레콤,에스원, 키움증권, SK하이닉스, 현대모비스, 제일기획, 롯데지주 입니다.

 

지난달 인증 때와 비교해보면 스튜디오드래곤,  현대모비스, 키움증권이 새롭게 편입되고, 휴켐스, 삼성전자우량주, 메리츠종금이 순위권 밖으로 밀렸습니다.

 

 

8. 플러스 배당알파안정형 펀드 평가등급

 

플러스 배당알파안정형 펀드의 평가등급니다. 주식혼합형 펀드라 원금보존성이 높고 주식도 고배당 주식에 주로 투자를 해서 혼합형 펀드중에서는 수익률도 어느정도 나올거 같은 평가입니다. 다만 펀드 변동성이 높게 나오는게 조금은 걱정이 되는데요. 변동성이 얼마나 큰지는 직접 투자해 보면서 검증해보도록 하겠습니다.

 

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이상으로 플러스 배당알파안정형증권투자신탁펀드 수익률(2019.04)을 마치도록 하겠습니다!

모두 성공투자 하세요!