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인덱스펀드 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.06)

호빵 뜨거운호빵 2021. 6. 12. 07:30
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이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드)  5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.06) 입니다.

 

인덱스펀드에 투자하는 계좌는 현재 2개인데 1번계좌는 20년 06월 펀드매수를 시작해서 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 현재는 보유만 하고 있습니다. 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다.

 

2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05에 환매 할 것 입니다.

 

1.  종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.06.02. 기준)

월별 수익률

 

항목 당월
투자시작 2020.06
투자원금 650,000원
평가금(세전) 739,480원
평가손익 89,480원
수익률 13.82%
최고수익률 14.98%(2021.04.)
최저수익률 1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드 미래에셋미국블루칩인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 13.82%, 평가손익은 89,480원 입니다. 지난 달 수익률 15.08%에서 소폭 하락였습니다. 

 

누적수익률 1위펀드는 미래에셋미국블루칩인덱스펀드(16.57%)이고 2위는 한국투자 배당귀족주펀드(14.43%)입니다.

 

 

1-1) 1번계좌 수익률 

1번계좌 수익률

 

투자시작 2020.06
투자원금 600,000원
평가금(세전) 689,989원
평가손익 89,898원
수익률 15.00%
최고수익률 14.98%(2021.04.)
최저수익률 1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드 미래에셋미국블루칩인덱스펀드

 

2020년 06월부터 2021년 05월까지 월 1회 매수 후 보유하고 있는 계좌의 현재까지 누적 수익률은 15.00%, 평가손익은 89,898원입니다. 누적수익률 1위는 다우존스30지수를 추종하는 펀드(17.86%)이며 2위는 배당귀족주 지수를 추종하는 펀드(15.66%)입니다. 

 

1-2) 2번계좌 수익률

 

2번계좌 수익률

 

투자시작 2021.05
투자원금 50,000원
평가금(세전) 49,851원
평가손익 -149원
수익률 -0.3%
최고수익률 N/A
최저수익률 -0.30%(2021.06)
누적수익률1위펀드 미래에셋미국블루칩인덱스펀드

 

2021년 05월부터 월 1회 매수하고 있는 계좌의 현재까지 누적 수익률은 -0.30%, 평가손익은 -149원입니다. 누적수익률 1위는 미래에셋미국블루칩인덱스펀드(1.15%)이며 2위는 MSCI월드 지수를 추종하는 펀드(-0.23%)입니다. 

 

2. 펀드별 수익률

 

1번계좌 펀드별 수익률

 

2번계좌 펀드별 수익률

 

3. 펀드별 특징 및 과거 수익률(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명 특징
한국투자미국배당귀족주펀드 25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종 
삼성미국인덱스펀드 미국 S&P500지수 추종
KB스타미국나스닥100인덱스펀드 미국 나스닥 100 지수 추종 
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드 세계 46개국 주가지수를 추종
미래에셋미국블루칩인덱스펀드 미국다우존스공업평균지수 추종 

 

펀드명 수익률 적립식투자 수익률
한국투자미국배당귀족주펀드 25.30%(1년) 14.79%(1년)
삼성미국인덱스펀드 59.49%(3년) 31.42%(3년)
미래에셋미국블루칩인덱스펀드 40.21%(3년) 27.38%(3년)
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드 46.43%(3년) 28.40%(3년)
KB스타미국나스닥100인덱스펀드 83.57%(3년) 50.30%(3년)

 

4. 펀드별 포트폴리오(자료출처 : FOSSKOREA)

배당귀족주펀드 포트폴리오

배당귀족주 펀드의 포트폴리오 입니다.

 

S&P500 포트폴리오

S&P500 펀드의 포트폴리오 입니다.

 

다우존스30 포트폴리오
MSCI 월드 인덱스

MSCI 월드 인덱스펀드의 포트폴리오 입니다.

 

나스닥100 펀드포트폴리오

나스닥100 인덱스펀드의 포트폴리오 입니다.

 

이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드)  5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.06) 를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^

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