S&P500 인덱스펀드, S&P 배당귀족 인덱스펀드 28개월 적립식 투자 수익률

이번 포스팅은 S&P500 인덱스펀드, S&P500 배당귀족 인덱스펀드 28개월 적립식 투자후기 입니다.

 

저는 매년 S&P500 인덱스펀드와 S&P500 배당귀족 인덱스펀드를 신규 개설하고 1년간 적립식 매수 후 보유하고 있는데 28개월 차 투자성과를 정리 해보겠습니다.

 

1. 종합수익률

- 2020.05.25일부터 2022.08.06일 현재까지 종합 투자 수익률은 14.94%로 지난 달 8.71% 대비 상승 했습니다.

- S&P500 배당귀족 인덱스펀드의 종합 수익률은 16.21%이고 S&P500 인덱스펀드의 종합 수익률은 13.67%입니다. 

- 두 펀드 모두 지난 달 대비 수익률이 상승 하였는데, S&P500 인덱스 펀드가 더 높은 상승률을 보였습니다. 상승장에서는 S&P500 펀드, 하락장에서는 배당귀족 인덱스 펀드가 더 우수한 성과를 보이고 있습니다.

 

월별 수익률

월별 수익률 그래프 입니다. 회색 선이 S&P500 인덱스펀드의 수익률이고 주황색이 배당귀족 인덱스펀드의 수익률인데 지난 달과 달리 이번 달에는 S&P500 인덱스 펀드가 수익률을 전체 수익률을 밀어올리는 모습 입니다.

 

2. 계좌별 수익률

계좌별 수익률

- 2020년 05월에 개설한 계좌의 누적 수익률은 33.93%이며, 배당귀족주 인덱스펀드의 수익률은 36.49%, S&P500 인덱스펀드의 수익률은 31.38%입니다.

- 2021년 05월에 개설한 계좌의 누적 수익률은 6.91%이며, 배당귀족주 인덱스펀드의 수익률은 9.59%, S&P500 인덱스펀드의 수익률은 4.24%입니다.

- 2022년 04월에 개설한 계좌의 누적 수익률은 5.49%이며, 배당귀족주 인덱스펀드의 수익률은 4.45%, S&P500 인덱스펀드의 수익률은 6.54%입니다.

 

S&P500 인덱스펀드는 상승장에서 상대적으로 좋은 수익률 기록하고 배당귀족주 인덱스 펀드는 하락장에서 좋은 방어력을 보여주는 모습이라 시장의 변곡점을 완전히 맞출 자신이 없다면 두 펀드를 분할 매수하다가 한번씩 리밸런싱을 해 주는 것도 좋을 것 같다는 생각이듭니다.

 

이상으로 S&P500 인덱스펀드, S&P500 배당귀족 인덱스펀드 28개월 적립식 투자후기를 모두 마치겠습니다.

성공투자 하세요 ^^