S&P500 인덱스 펀드, S&P 배당귀족인덱스 펀드 25개월 적립식 투자후기

이번 포스팅은 S&P500 인덱스 펀드, S&P 배당귀족인덱스 펀드 25개월 적립식 투자후기 입니다.

 

2020년 6월부터 지금까지 약 2년동안 5종의 인덱스 펀드와 6종의 액티브 펀드에 적립식 투자를 했었는데 투자하면서 얻은 경험과 저의 전체 투자포트폴리오를 고려 했을때 펀드는 S&P500 인덱스 펀드와 배당귀족인덱스 펀드에 집중 투자하는 것이 좋겠다는 결론을 내려서 다른 펀드들에는 추가매입을 중지하고 S&P500 인덱스 펀드와 배당귀족인덱스 펀드만  추가 매수를 하고 있습니다.(액티브 펀드 6종은 환매 완료)

 

1번 계좌 수익률

 

펀드수익률 1

2020년 6월부터 월 1회 매수 후 보유하고 있는 계좌들의 수익률 입니다. 한국투자미국배당귀족주의 수익률이 33.48%로 1등이고 그뒤를 삼성 미국인덱스펀드가 27.8%로 2등입니다. 한때 계좌내 수익률 1,2위를 다투던 나스닥100인덱스 펀드와 미국그로스 펀드의 수익률은 각 9.93%, 6.35%로 매우 부진한 것을 알 수 있습니다.

 

2번 계좌 수익률

펀드 수익률2

2021년 5월부터 월 1회 매수 후 보유하고 있는 계좌들의 수익률 입니다. 한국투자미국배당귀족주의 수익률이 7.18%로 1등이고 그뒤를 삼성 미국인덱스펀드가 1.39%로 2등입니다. 이와 대조적으로 미국나스닥100지수를 추종하는 펀드는 -11.63%로 꽤 많은 손실을 기록하고 있습니다.

 

3번 계좌 수익률

3번계좌 수익률

2022년 4월부터 매수를 하고있는 계좌인데, 기존과는 다르게 영업일 기준으로 매일 매수를 하는 계좌입니다. 이 계좌 또한 종전과 마찬가지로 1년 매수 후 보유할 생각입니다.

 

현재 3계좌의 종합수익률은 16.74%, 배당귀족펀드 19.48%, S&P500 펀드 14.00% 입니다.

 

최초 투자를 기준으로 생각하면 연평균 8%를 약간 웃도는 수익률을 기록하고 있는데요. 1번 계좌만 생각하면 10%가 넘는 연 평균 수익률을 기록하고 있습니다.  최근 추가 폭락과 비교하면 나름 선방한 수치라고 생각하고, 이정도 수익률만 유지한다면 꾸준히 매수를 계속해나갈 생각입니다.

 

이상으로 포스틍을 마치겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^