배당성장 5개(DGRW, DGRO, NOBL, SCHD, VIG) 12개월 적립식 투자후기(2022.02.)

이번 포스팅은 배당성장 ETF 5종(DGRW, DGRO, VIG, SCHH, NOBL) 12개월 적립식 투자후기 입니다. 

 

1. 수익률 현황

월별 수익률

 

항목	당월	전월	비고
평가수익률	3.27%	5.86%
투자 수익률	4.04%	6.69%	평가손익+누적 배당금

- 이번 달 평가 수익률은 3.27%이며 지난 달 수익률 5.86%에 비해서 하라 하였습니다 

- 비록 투자수익률은 조금 부진하지만 배당성장 주식투자는 지분 및 배당금 증가를 통한 현금 흐름 창출이 투자목표인 만큼 꾸준히 매수해나갈 생각 입니다 

 

2. ETF 특징 및 배당률

다음은 제가 투자하고 있는 DGRO, DGRW, NOBL, SCHD, VIG ETF의 간략한 특징입니다.

 

종목명	특징	배당주기	배당수익률	주당 1년배당금	비고
DGRO	5년간 배당이 증가한 기업들을 선별하여 투자함.	분기배당	2.00%	$1.07	2021년03월 투자시작
DGRW	3년간 배당이 증가했고 배당총액이 높은 기업에 투자	월배당	1.79%	$1.26	2020년12월 투자시작
NOBL	25년 이상 배당이 증가한 배당귀족주에 투자	분기배당	1.99%	$1.86	2021년03월 투자시작
SCHD	10년 이상 배당이 증가한 배당성취자 기업 중 배당수익률 높은 기업에 투자	분기배당	2.89%	$2.25	2021년 10월 투자 시작
VIG	10년 이상 배당이 증가한 배당성취자기업들에 투자함	분기배당	1.48%	$2.66	2021년03월 투자시작

- DGRW만 월배당을 하고 다른 ETF들은 모두 분기배당(3,6,9,12월)을 실시하고 있습니다.

- 배당률은 SCHD를 제외하면 모두 2% 미만으로 낮습니다. 만약 당장 높은 배당률을 원하시는 분은 다른 ETF를 찾아보시는게 좋겠습니다. 

 

3. ETF별 보유기업 TOP3

 

	DGRO	DGRW	NOBL	SCHD	VIG
1	Johnson & Johnson	Apple Inc.	Nucor Corporation	Coca-Cola Company	Microsoft Corporation
2	Apple Inc.	Johnson & Johnson	Exxon Mobil Corporation	Merck & Co., Inc.	UnitedHealth Group Incorporated
3	Procter & Gamble Company	Microsoft Corporation	Archer-Daniels-Midland Company	Verizon Communications Inc.	Johnson & Johnson

 

4. ETF 과거 수익률

과거수익률

 

배당성장 ETF들의 최근 5년 수익률입니다.  NOBL ETF의 수익률이 12.61%로 가장 낮았고 다른 ETF들은 모두 16%이상의 높은 수익률을 기록 하였습니다.  특히 VIG와 SCHD는 10년 연평균 수익률 역시 13% 이상으로  매우 준수한 수익률을 기록 하고 있습니다.

 

단 최근 주식시장이 부진의 영향으로 전체적인 수익률이 지난 번보다 하락했다는 점은 좀 아쉽습니다.

 

5. 과거 배당성장률

 

년도	DGRW	DGRO	VIG	SCHD	NOBL	VOO
2021	1.69%	4.18%	15.83%	10.88%	8.98%	2.53%
2020	-2.09%	-11.18%	7.62%	17.64%	19.36%	-4.81%
2019	18.06%	42.95%	4.725	19.79%	-0.42%	17.61%
2018	25.75%	14.86%	6.18%	6.96%	28.88%	8.44%
2017	1.085	7.44%	5.10%	6.97%	-3.05%	5.56%
평균	8.90%	11.65%	7.89%	12.45%	10.75%	5.87%

 

ETF들의 최근 5년간 평균 배당성장률 입니다.  SCHD가 12.45%로 가장 높은 배당성장률을 기록하였고, 배당도 꾸준히 증가하는 좋은 모습을 보여 주었습니다. 참고로 VOO는 S&P500 지수를 추종하는 ETF인데 연평균 5.87%라는 생각보다 괜찮은 배당성장률을 보여 주었습니다.