인덱스펀드로 적립식 주식투자 20개월 수익률 (2022.02)

이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식 주식투자 20개월 수익률 정리 입니다.(2022.02) 입니다.

현재 인덱스펀드에 투자하는 계좌는 2개인데, 1번계좌는 20년 06월부터 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 추가 매입없이 보유하고 있습니다. 2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 보유할 생각 입니다.

 

1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2022.02.02. 기준)

 

월별 수익률

 

항목	내역
투자시작	2020.06
투자원금	1,050,000원
평가금(세전)	1,182,606원
평가손익	132,606원
수익률	12.63%
최고수익률	22.93%(2022.01)
최저수익률	1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드	배당귀족주 인덱스펀드

 

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 12.63%, 평가손익은 132,606원 입니다. 지난 달 수익률 22.93%대비 수익률이 10% 넘게 하락하였습니다. 그리고 놀랍게도 누적 수익률 1위 펀드는  배당귀족주 인덱스펀드입니다. 그리고 S&P500 펀드의 수익률 방어에 깜짝 놀랐는데요. 나스닥 수익률이 거의 1/3으로 아작나는 동안에도 꽤 잘 버텨주었습니다. 워런버핏이 왜 S&P500에 투자하라고 했는지 이번에 확실히 느낄 수 있었습니다.

 

2. 1번계좌 수익률(2022.02.02. 기준)

1번계좌 수익률

 

 

항목	내역
투자시작	2020.06
투자원금	600,000원
평가금(세전)	734,768원
평가손익	134,768원
수익률	22.46%
최고수익률	33.67%(2022.01.)
최저수익률	7.11%(2021.01.)
누적수익률 1위펀드	배당귀족주인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 22.46% 평가수익은 134,768원 입니다. 지난 달 수익률 33.67%대비 수익률이 큰폭으로 하였습니다. 누적수익률 1위는 배당귀족인덱스펀드 입니다.

 

3. 2번계좌 수익률(2022.02.02. 기준)

 

항목	내역
투자시작	2021.05
투자원금	450,000원
평가금(세전)	447,838원
평가손익	-2,162원
수익률	-0.48%
최고수익률	8.60%(2022.01.)
최저수익률	-0.48%(2022.02.)
누적수익률 1위펀드	배당귀족인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 -0.48% 평가수익은 -2,162원 입니다. 지난 달 수익률 8.60%대비 수익률이 대폭 하락 하였고, 누적수익률 1위는 배당귀족주인덱스펀드 입니다.

 

4. 펀드별 특징(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명	특징
한국투자미국배당귀족주펀드	25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종
삼성미국인덱스펀드	미국 S&P500지수 추종
KB스타미국나스닥100인덱스펀드	미국 나스닥 100 지수 추종
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드	세계 46개국 주가지수를 추종
미래에셋미국블루칩인덱스펀드	미국다우존스공업평균지수 추종

이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 20개월 장기 적립식 주식투자 수익률 (2022.01)을 마치도록 하겠습니다.

 

모두 성공투자 하세요 ^^