액티브 펀드로 6개로 적립식 주식투자 수익률, 9개월, 2022.02.)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스)로 적립식 주식투자 9개월 수익률 정리 입니다.

 

1. 적립식 주식투자 수익률(2022.02.02.)

펀드수익룰

투자시작	2021.05.
투자원금	540,000원
평가금(세금)	517,566원
평가손익	-22,434원
당월수익률	2.79%
최고 수익률	8.65%(2021.11.)
최저 수익률	-4.15%(2022.02.)

 

2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 -4.15%(2022.02.02. 현재)로 지난 달 수익률 2.79% 대비 큰폭으로 하락 하였습니다.  특히 피델리티 글로벌배당인컴펀드 말고는 전부 손실 상태인데요.  적립식 펀드투자를 시작하면서 이렇게까지 수익률이 떨어질거라고는 생각지 못했기에 조금 당황스럽습니다.

 

 

2. 펀드별 수익률

 

펀드명	당월 수익률	전월 수익률	평균수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드	-2.91%	3.25%	2.14%
키움글로벌구독경제펀드	-11.83%	-0.97%	6.92%
에셋플러스글로벌리치투게더	-5.88%	1.6%	3.06%
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티	-3.88%	2.51%	4.39%
피델리티 글로벌배당인컴펀드	2.77%	4.82%	1.98%
AB미국그로스UH 펀드	-3.244%	5.54%	7.33%

평균수익률은 1위는 놀랍게도 피델리티 글로벌배당인컴펀드 입니다. 6개의 펀드 중 늘 하위권 수익률을 기록하고 있었는데, 급락장에서 놀라운 방어력를 보여주면서 유일하게 수익 상태를 유지하고 있습니다.  수익률 최하위는 지난 달과 마찬가지로 키움글로벌구독경제펀드입니다.

 

3. 펀드특징

펀드명	투자전략
피델리티글로벌테크놀러지펀드	기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함
키움글로벌구독경제펀드	구독 사업 모델을 통해 일정 수준 이상의 매출을 발생시키고 있거나 해당 유형으로 매출 형 태를 전환할 것으로 예상되는 기업 및 관련 산업 분야의 기업이 발행한 주식 등에 주로 투자
에셋플러스글로벌리치투게더	글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 에셋플러스글로벌리치투게더증권모투자신탁[주식]에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티	이익의 퀄리티, 현금흐름 증가율, 밸류에이션(내재가치대비 저평가), 주주이익환원에 따라 측정된 순위가 높은 종목들에 선별적으로 투자하고 정량화된 투자프로세스를 통 해 포트폴리오를 구성
피델리티 글로벌배당인컴펀드	전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 제공하는 것이 목적
AB미국그로스UH 펀드	펀드 매니저의 판단으로 높은 이익 성장을 달성할 것으로 보이는 제한된 수의 신중하게 선정된 미국의 우량 대기업의 주식(보통주식, 보통주식으로 전환가능한 주식, 보통주식에 대한 인수권을 표창하는 권리와 워런트)에 집중적으로 투자

 

4. 펀드별 주요종목

	피델리티글로벌테크놀러지펀드	키움글로벌구독경제펀드	에셋플러스글로벌리치투게더	한국투자 웰링턴글로벌퀄리티	피델리티 글로벌배당인컴펀드	AB미국그로스UH 펀드
1위	Microsoft Corp	Intuit Inc	Tesla	Microsoft Corp	Procter & Gamble Co	Alphabet
2위	Apple Inc	EPAM Systems Inc	Microsoft	Alphabet Inc Class C	Unilever PLC	Microsoft
3위	Alphabet Inc Class C	Datadog	Alphabet Inc Class C	Amazon.com Inc	Cisco Systems Inc	Facebook

펀드들이 투자하고 있는 종목들을 보니 나스닥 상위종목과 매우 많이 겹치는데요. 굳이 따로 투자할 필요가 있나라는 생각이 듭니다.

 

이상으로 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 주식투자 수익률 정리를 마치도록 하겠습니다.

 

모두 성공투자 하세요. ^^