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인덱스펀드 5개 장기 적립식 투자 수익률 보고서(2021.07)

호빵 뜨거운호빵 2021. 7. 10. 10:14
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이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.07) 입니다.

인덱스펀드에 투자하는 계좌는 현재 2개인데 1번계좌는 20년 06월 펀드매수를 시작해서 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 현재는 보유만 하고 있습니다. 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다.

2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다.

1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.07.10. 기준)

종합수익률

항목 당월 전월
투자시작 2020.06 2020.06
투자원금 750,000원 650,000원
평가금(세전) 877,724원 739,480원
평가손익 127,724원 89,480원
수익률 17.03% 13.82%
최고수익률 17.03%(2021.04.) 14.98%(2021.04.)
최저수익률 1.31%(2020.10.) 1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드 KB스타 미국나스닥100펀드 미래에셋미국블루칩인덱스펀드


2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 17.03%, 평가손익은 127,724원 입니다. 지난 달 수익률 13.81%에서 수익률이 큰폭으로 상승 하였습니다. 누적수익률 1위펀드는 KB스타 미국나스닥100펀드(19.75%)이고 2위는 삼성미국인덱스(S&P500추종)UH 펀드(17.77%)입니다.

1번계좌 수익률

1번계좌 월별 수익률

항목 당월 전월
투자시작 2020.06 2020.06
투자원금 600,000원 600,000원
평가금(세전) 723,017원 689,989원
평가손익 123,017원 89,898원
수익률 20.05% 15.00%
최고수익률 20.05%(2021.07) 14.98%(2021.04.)
최저수익률 1.31%(2020.10.) 1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드 KB스타 미국나스닥100펀드 미래에셋미국블루칩인덱스펀드


2020년 06월부터 2021년 05월까지 월 1회 매수 후 보유하고 있는 계좌의 현재까지 누적 수익률은 15.00%, 평가손익은 89,898원입니다. 누적수익률 1위는KB스타 미국나스닥100펀드(23.36%)이며 2위는 S&P500 지수를 추종하는 삼성미국인덱스(21.14%)입니다.

2번계좌 수익률

월별 수익률

항목 당월 전월
투자시작 2021.05 2021.05
투자원금 150,000원 100,000원
평가금(세전) 154,707원 49,851원
평가손익 4,707원 -30원
수익률 3.14% -0.3%
최고수익률 3.14%(2021.07) N/A
최저수익률 -0.30%(2021.06) -0.30%(2021.06)
누적수익률1위펀드 KB스타 미국나스닥100펀드 미래에셋미국블루칩인덱스펀드


2021년 05월부터 월 1회 매수하고 있는계좌의 현재까지 누적 수익률은 3.14%, 평가손익은 4,707원입니다. 누적수익률 1위는KB스타 미국나스닥100펀드(5.3%)이며 2위는 S&P500 지수를 추종하는 삼성미국인덱스(4.31%)입니다.

펀드별 수익률

1번계좌 펀드별 수익률

2번계좌 펀드별 수익률

3. 펀드별 특징 및 과거 수익률(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명 특징
한국투자미국배당귀족주펀드 25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종
삼성미국인덱스펀드 미국 S&P500지수 추종
KB스타미국나스닥100인덱스펀드 미국 나스닥 100 지수 추종
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드 세계 46개국 주가지수를 추종
미래에셋미국블루칩인덱스펀드 미국다우존스공업평균지수 추종

펀드명 수익률 적립식투자 수익률
한국투자미국배당귀족주펀드 29.52%(1년) 13.99%(1년)
삼성미국인덱스펀드 64.01%(3년) 36.55%(3년)
미래에셋미국블루칩인덱스펀드 42.58%(3년) 25.59%(3년)
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드 50.24%(3년) 32.31%(3년)
KB스타미국나스닥100인덱스펀드 95.33%(3년) 58.06%(3년)


4. 펀드별 포트폴리오(자료출처 : FOSSKOREA)

한국투자미국배당귀족주펀드 포트폴리오

한국투자미국배당귀족주펀드 포트폴리오 입니다.

삼성미국인덱스펀드 포트폴리오

삼성미국인덱스펀드 포트폴리오 입니다.

미국블루칩 인덱스펀드 포트폴리오

미래에셋 MSCIACWORLD인덱스 펀드 포트폴리오

미래에셋 MSCIACWORLD인덱스 펀드 포트폴리오 입니다.

KB스타 미국나스닥100인덱스펀드 포트폴리오

KB스타 미국나스닥100인덱스펀드 포트폴리오 입니다.

이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.07) 를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^

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