투자후기/펀드투자

나스닥 인덱스 펀드 외 5개 적립식 투자 5개월 후기(2020.10)

호빵 뜨거운호빵 2020. 10. 11. 09:46
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이번 포스팅은 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 적립식 투자 5개월 후기(2020.10) 입니다.


2020년06월부터 인덱스펀드 5개, 액티브 펀드1개에 적립식 투자하고 있는데 월별 투자 수익률은 다음과 같습니다.


 투자시작일 

 2020.06.

투자원금 

 300,000원

세전평가금 

 303,916원 

수익률 

 1.31%



월별 수익률


다음은 각 펀드 별 수익률입니다.


펀드별 수익률


펀드명 

수익률 

특징 

 한국투자미국배당귀족주펀드

0.68% 

25년이상 배당을 증가시킨 

배당귀족주 지수를 추종 

 삼성미국인덱스펀드

-0.02% 

미국 S&P500지수를 추종 

 KB스타미국나스닥100인덱스펀드

3.34% 

미국나스닥100  

 미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드

0.19% 

세계 49개국 주가지수를 추종 

 AB미국그로스증권펀드

1.56% 

미국 S&P500에 속해있는 기업 중 

성장성이 높은 기업에 선별투자 

 미래에셋미국블루칩인덱스펀드

2.08% 

미국다우존스공업평견지수 추종 



길어지는 조정장과 달러약세로 수익률이 이번 달도 감소 하였고(3.54%->1.31%)

그 중 6개 펀드 중 유일하게 손실 상태인 삼성 미국인덱스펀드가 특히 눈에 잘 보입니다.


삼성 미국인덱펀드는 수익률 평가에 기준으로 많이 활용되는 S&P500지수를 추종하기 때문에 6개 펀드의 수익률 중 못해도 3~4위는 꾸준히 할거라고 생각했는데 제 예상이 빗나가 버렸습니다.


반면 다우존스산업평균지수를 추종하는 미래에엣 미국블루칩인덱스펀드의 선방 역시 주목 할만 한데요. 


지수 구성종목이 30개 밖에 안되서 대표성이 부족하다는 비판도 받고 인기가 점점 줄어들고 있지만 대형우량주를 중심으로 지수가 구성되어 있는 만큼 수익률 자체만 놓고 보면 크게 나쁘지 않은 흐름을 보여주고 있습니다.


이상으로 나스닥 인덱스 펀드 외 5개 적립식 투자 5개월 후기(2020.10)를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!

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