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한국밸류10년투자소득공제 펀드 투자 후기(2019.07)

핫호빵 2019. 7. 14.
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 이번 포스팅은 한국밸류10년투자소득공제 펀드 투자 후기(2019.07) 입니다.


1. 한국밸류10년투자소득공제 펀드 수익률

한국밸류10년투자소득공제 펀드 수익률

2015.04월에 매수를 시작하여 2018.12월까지 꾸준히 적립식으로 매수를 하다가 2019.01월부터 추가 매수는 하지 않고 보유하고 있는 한국밸류10년투자소득공제 펀드의 현재까지 누적 수익률은 -0.26% 입니다.  


4월 인증 때 수익률이 9.22%는데 두달 만에 수익률 마이너스로 전환 되었는데 
3년넘게 적립식으로 매수하였고 4년 넘게 보유하고 있는 펀드 수익률이 마이너스를 기록하니, 너무나 씁씁한 기분이 듭니다.


2. 한국밸류10년투자소득공제 펀드 투자계획

2019.07월 현재 상황으로는 한국밸류10년투자소득공제펀드에 더 투자할 계획은 없으며, 오히려 내년 4월 이후 매도를 생각하고 있습니다. 현재 우리나라 경제상황이나 정책을 봤을 때 가치투자는 장기적인 비전이 없다는 생각이 들었기 때문입니다.


3. 한국밸류10년투자소득공제 펀드 소개

한국밸류10년투자소득공제 펀드 소개

한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁펀드는 한국투자밸류자산운용에서 운용하는 상품으로 자산총액의 60% 이상을 저평가된 주식 및 성장잠재력이 있는 주식 등 지분증권에 집중적으로 투자하여 장기복리수익을 추구하는 "가치투자 펀드"를 운용방침으로 표방하고 있습니다. (2015년 12월31일부로 소득공제펀드가입은 종료되었습니다.), 비교지수는 KOSPI200 * 0.9+ CD금리 * 0.1, 총 보수는 0.898%입니다.


4. 한국밸류10년투자소득공제 펀드 수익률 추이

 한국밸류10년투자소득공제 펀드 수익률 추이

한국밸류10년투자소득공제펀드의 수익률 추이 입니다. 2014.03월 설정 이후 누적 수익률은 20.98%입니다. 비교지수보다 훨씬 높은 수익률을 보이고 있다는 점에서는 높은 점수를 주고 싶지만, 한국 증시전체가 매우 부진하기 때문에 절대 수익률 자체가 매우 저조하며, 최근 1년간 성과는 비교지수를 한참 밑돌고 있기에 투자를 하고 싶지 않은 펀드 입니다.


5. 한국밸류10년투자소득공제펀드 포트폴리오

한국밸류10년투자소득공제펀드 포트폴리오

한국밸류10년투자소득공제펀드의 자산내역입니다. 오락,문화, 화학, 금융업, 방송서비스업, 그외 많은 업종에 투자를 하고 있는데요. 보유주식 TOP5에는 CJ ENM, 펄어비스, JYP, 에스엠, 스튜디오드레곤 과 같은 엔터종목이 많이 포진되어 있습니다.


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이상으로 한국밸류10년투자소득공제 펀드 투자 후기(2019.07)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!

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