IBK 다보스글로벌 고배당 증권 펀드 투자후기(2019.06)

이번 포스팅은 IBK 다보스글로벌 고배당 증권 펀드 투자후기(2019.06) 입니다.

1. IBK 다보스글로벌 고배당 증권 펀드 수익률

2019년 03월 매수 이후 현재까지 누적 수익률은 -2.51%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 2.37%에 비해서 수익률이 약 5%정도 하락 하였습니다. 

2. IBK 다보스글로벌 고배당 증권 펀드 매수 내역 및 계획

2019.03월 첫 투자 이후 펀드 슈퍼마케에서 자동이체를 걸어놓고 매월 1회씩 적립식으로 펀드를 매수하고 있습니다. 앞으로도 1년 정도는 꾸준히 펀드를 매수 하면서 수익률 변화를 지켜 볼 예정입니다.

3. IBK 다보스글로벌 고배당 증권 펀드 소개

다보스 세계경제포럼에서 발표되는 'The Global 100' 대상기업에 기초하여 배당 및 성장성에 투자하는 액티브 펀드이며 비교지수는 MSCI World Index x 90% + Call loan x 10%, 총 보수 0.965%, 환 헷지 펀드입니다.

펀드의 운용전략은  매년 2월초 다보스 세계경제포럼에서 발표되는 the Glboal 100 most usstainable corporations in the World ( the global 100) 100 종목에서 직전 3개년동안 연속하여 배당을 지급한 기업들 중 배당지급률 기준 25개 기업 선별하여 선정된 기업의 보통주를 대상으로 동일 가중 포트폴리오 구축하는 전략 입니다.

4. IBK 다보스글로벌 고배당 증권 펀드 수익률 추이

IBK 다보스글로벌고배당펀드 수익 추이입니다. 2015.07월 설정 이후 31.00%의 수익률을 기록 중이고 3년 평균 수익률이 연 8.69%입니다. 비교지수와 유형평균 수익률을 약간 상회하는 수치로 배당형 펀드임을 생각하면 나쁘지 않은 수익률이라고 생각 합니다.

5. IBK 다보스글로벌고배당펀드 포트폴리오

IBK 다보스글로벌고배당펀드의 포트폴리오 입니다. 미국을 중심으로 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등 국가의 대형 성장주에 투자하고 있습니다. 업종을 보면 헬스케어, 정보기술에 대한 투자 비중이 높고 그 이외에 방어소비재, 금융, 순환소비재 업종에도 투자를 하고 있습니다. 우리나라에도 좋은 기업들이 많이 생겨서 투자 포트폴리오 들어가면 좋겠습니다.  

6. IBK 다보스글로벌고배당펀드 보유주식 TOP10

IBK 다보스글로벌고배당펀드 보유주식(2019.04.01기준) TOP10 입니다. 시스코(IT 네트워크), 엘리 릴리 앤 컴퍼니(제약), 아마존(유통, 클라우드), 인텔(반도체), 알파벳(IT), 머크(제약), 도이체 뵈르제(증권거래) , 케링(패션), 로레알(화장품), 인튜이티브 서지컬(의료장비)등  세계적인 대기업의 주식을 보유하고 있습니다. 

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이상으로 IBK 다보스글로벌 고배당 증권 펀드 투자후기(2019.06)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!