[부동산(리츠)펀드] 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 적립식 투자후기(2019.03)

안녕하세요.

이번 포스팅은 [리츠펀드] 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 적립식 투자후기(2019.03) 입니다.

1. 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 수익률

이번달(2019.03.15)에 펀드슈퍼마켓에서 첫 매수를 시작했는데요. 매수 이후 현재까지 수익률은 0.99%입니다. 크게 의미있는 수익률은 아니지만, 빨간색 수익률을 보니 기분은 좋습니다~ ㅎㅎ

2. 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 운용계획

하나UBS아시안리츠펀드를 2020년 3월까지 매달 1회 분할 적립식으로 매수하면서, 수익률 변화를 지켜볼 계획입니다. 일년간 지켜보면서 보유해도 괜찮겠다는 확신이 생긴다면 투자금액을 늘릴 생각입니다.

3. 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 소개

하나UBS 아시안리츠부동산펀드는 해외부동산형 펀드로 아시아 부동산 시장의 기초 여건 및 개별 산업에 대한 심층분석 토대로 우량 종목에 투자하며 총보수는 연 0.875%입니다.

3-1 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 투자전략

(1) 주요 투자전략 및 구조 

하나 UBS 아시안리츠부동산펀드는 호주, 일본, 싱가포르, 홍콩, 중국 등의 REITs 및 부동산개발회사에 중장기적으로 투자하여 안정적인 수익률을 추구하며 하나 UBS 아시안리츠부동산펀드의 외국통화표시자산(REITs 및 부동산개발회사 관련 주식 등)에 대한 운용업무는 Goldman Sachs Asset Management International, Goldman Sachs (Singapore) Pte., Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd., Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Goldman Sachs Asset Management L.P. 및 Goldman Sachs Asset Management Australia Pty Ltd.가 담당하며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다. 

하나UBS 아시안리츠부동산펀드는 중장기적으로 투자자산의 가치를 증가시키고자, REITs 및 부동산개발회사관련 집합투자증권 및 주식에 주로 투자할 예정입니다. 이러한 집합투자증권 및 주식은 여러 증권거래소(일본, 싱가포르, 홍콩, 호주 등)에 상장되어 거래됩니다. 

<투자 프로세스> 

- 지역별 자산배분: 정성적 분석 및 정량적 분석을 기초로 지역별 배분의 토대가 되는 포괄적인 총 수익 순위를 만들어 냄, 이익 배당과 성장이 주요 변수이지만 수익률 차이, 거시적 지표들 및 지역별 부동산 시장 원리와 지역별 요인들을 간과하지 않는 것이 주요 특징 

- 종목선택 및 포트폴리오 구성: 지역별 전문성을 고려하여 종목을 구성, 시장과의 상관관계 및 시장의 성숙도에 따른 종목 선정 및 종목 구성, 지역별 시장 성숙도에 따른 포트폴리오 구성 

- 포트폴리오 관리: 당사의 운용팀 및 리스크 팀에 의해서 포트폴리오를 모니터링 실시, 리스크 점검(지역별 비중 / 종목 비중 / 현금 보유 비율 / 비교지수 보유 비중 / 비교지수 수익률 오차 등) 

(2) 비교지수(Benchmark) : EPRA/NAREIT Developed Asia Pacific Index (USD-hedged) X 100% 

3-2 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 투자수익률

하나UBS 아시안리츠부동산펀드의 투자수익률은 최근 5년 평균 수익률은 7.22% 설정 이후 수익률은 30.29%입니다. 연 7%수익률은 주식과 채권사이에서 괜찮은 대체투자상품이라고 판단이 되는데요. 비교지수와 유형평균과 비슷한 수익률을 보이고 있는데, 설정 후 수익률이 비교지수보 한참 낮은거는 좀 아쉬워 보입니다.

3-3 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 포트폴리오

하나UBS 아시안리츠부동산펀드는 일본, 홍콩, 오스트레일리아 싱가포르에 투자하고 있습니다.

하나UBS 아시안리츠부동산펀드는 자산의 대부분을 리츠주식에 투자하고 있습니다.

4. 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 평가등급

하나 UBS 아시안리츠부동산펀드의 평가등급입니다. 장기로 보유하면 위험은 낮으면서 평균적인 성과를 기대해볼 수 있는 펀드입니다.

이상으로 [리츠펀드] 하나UBS 아시안리츠부동산펀드 적립식 투자후기(2019.03)를 마치도록 하겠습니다.

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모두 성공투자하세요~~