액티브 펀드로 6개로 적립식 주식투자 수익률, 10개월, 2022.03.)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스)로 적립식 주식투자 10개월 수익률 정리 입니다.

 

1. 적립식 주식투자 수익률(2022.03.03.)

월별 수익률

투자시작	2021.05.
투자원금	600,000원
평가금(세금)	571,260원
평가손익	-28,740원
당월수익률	-4.79%
최고 수익률	8.65%(2021.11.)
최저 수익률	-4.79%(2022.03.)

 

2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 -4.79%(2022.02.03. 기준)로 지난 달 수익률 -4.15% 대비 하락하였습니다. 간신히 수익을 유지하고 있는 피델리티글로벌배당 인컴 말고는 5개 펀드 모두 손실 상태입니다.

 

최근 지난 1년간 투자경험을 복기해보고 있는데, 액티브 펀드에 추가로 투자를 하는것은 큰 의미가 없을 같다는 생각이 많이 듭니다.

 

2. 펀드별 수익률

펀드명	당월 수익률	전월 수익률	평균수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드	-4.49%	-2.91%	0.97%
키움글로벌구독경제펀드	-10.08%	-11.83%	3.34%
에셋플러스글로벌리치투게더	-7.97%	-5.88%	1.07%
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티	-4.39%	-3.88%	2.69%
피델리티 글로벌배당인컴펀드	0.55%	2.77%	1.92%
AB미국그로스UH 펀드	-2.41%	-3.2%	5.30%

평균수익률은 1위는 피델리티 글로벌배당인컴펀드인데 누적 수익률은 0.55%로 매우 낮은 수준입니다. 하지만 다른 5개의 펀드와 비교하면 천사같은 수익률 입니다. 수익률 최하위는 지난 달과 마찬가지로 키움글로벌구독경제펀드입니다.

 

3. 펀드특징

펀드명	투자전략
피델리티글로벌테크놀러지펀드	기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함
키움글로벌구독경제펀드	구독 사업 모델을 통해 일정 수준 이상의 매출을 발생시키고 있거나 해당 유형으로 매출 형 태를 전환할 것으로 예상되는 기업 및 관련 산업 분야의 기업이 발행한 주식 등에 주로 투자
에셋플러스글로벌리치투게더	글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 에셋플러스글로벌리치투게더증권모투자신탁[주식]에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티	이익의 퀄리티, 현금흐름 증가율, 밸류에이션(내재가치대비 저평가), 주주이익환원에 따라 측정된 순위가 높은 종목들에 선별적으로 투자하고 정량화된 투자프로세스를 통 해 포트폴리오를 구성
피델리티 글로벌배당인컴펀드	전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 제공하는 것이 목적
AB미국그로스UH 펀드	펀드 매니저의 판단으로 높은 이익 성장을 달성할 것으로 보이는 제한된 수의 신중하게 선정된 미국의 우량 대기업의 주식(보통주식, 보통주식으로 전환가능한 주식, 보통주식에 대한 인수권을 표창하는 권리와 워런트)에 집중적으로 투자

 

4. 펀드별 주요종목

	피델리티글로벌테크놀러지펀드	키움글로벌구독경제펀드	에셋플러스글로벌리치투게더	한국투자 웰링턴글로벌퀄리티	피델리티 글로벌배당인컴펀드	AB미국그로스UH 펀드
1위	Microsoft Corp	Intuit Inc	Tesla	Microsoft Corp	Procter & Gamble Co	Microsoft
2위	Apple Inc	Apple Inc	Microsoft	Alphabet Inc Class C	Cisco Systems Inc	Alphabet
3위	Amazon.com Inc	Synopsys Inc	Apple Inc	Amazon.com Inc	Unilever PLC	Amazon.com Inc

펀드들이 투자하고 있는 종목들을 보니 나스닥 상위종목과 매우 많이 겹치는데요. 굳이 비싼 수수료를 내고 액티브펀드에 투자할 필요가 있나라는 생각이 듭니다.

 

이상으로 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 주식투자 수익률 정리를 마치도록 하겠습니다.

 

모두 성공투자 하세요. ^^