인덱스펀드 5개 19개월 적립식 투자 수익률 (2022.01)

이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2022.01) 입니다.

현재 인덱스펀드에 투자하는 계좌는 2개인데, 1번계좌는 20년 06월부터 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 추가 매입없이 보유하고 있습니다. 2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 보유할 생각 입니다.

 

1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2022.01.07. 기준)

월별 수익률

 

항목	내역
투자시작	2020.06
투자원금	1,050,000원
평가금(세전)	1,290,754원
평가손익	240,754원
수익률	22.93%
최고수익률	22.93%(2022.01)
최저수익률	1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드	S&P500 인덱스펀드

 

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 22.93%, 평가손익은 240,754원 입니다. 지난 달 수익률 20.61%대비 수익률이 상승하였으며, 역대 최고 수익률을 갱신하였습니다.

 

최근 1년간 수익률은 15.82%이며 누적 수익률 1위 펀드는  S&P500 인덱스펀드입니다.

 

 

 

2. 1번계좌 수익률(2022.01.07. 기준)

1번계좌 수익률

 

항목	내역
투자시작	2020.06
투자원금	600,000원
평가금(세전)	802,047원
평가손익	202,047원
수익률	33.67%
최고수익률	33.67%(2022.01.)
최저수익률	7.11%(2021.01.)
누적수익률 1위펀드	삼성S&P500인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 33.67% 평가수익은 202,047원 입니다. 지난 달 수익률 29.95%대비 수익률이 소폭 상승 하였고, 자체 최고 수익률을 갱신하였습니다.

 

최근 1년간 수익률은 26.56%, 누적수익률 1위는 삼성S&P500인덱스펀드 입니다.

 

3. 2번계좌 수익률(2022.01.07. 기준)

2번계좌 수익률

 

항목	내역
투자시작	2021.05
투자원금	450,000원
평가금(세전)	488,707원
평가손익	38,707원
수익률	8.60%
최고수익률	8.60%(2022.01.)
최저수익률	-0.3%(2021.06.)
누적수익률 1위펀드	삼성S&P500인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 8.60% 평가수익은 38,707원 입니다. 지난 달 수익률 6.60%대비 수익률이 소폭 상승 하였고, 누적수익률 1위는 삼성S&P500인덱스펀드 입니다.

 

4. 펀드별 특징(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명	특징
한국투자미국배당귀족주펀드	25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종
삼성미국인덱스펀드	미국 S&P500지수 추종
KB스타미국나스닥100인덱스펀드	미국 나스닥 100 지수 추종
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드	세계 46개국 주가지수를 추종
미래에셋미국블루칩인덱스펀드	미국다우존스공업평균지수 추종

이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 19개월 장기 적립식 투자 수익률 (2022.01)을 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^