인덱스 펀드 5개 17개월 장기 적립식 투자후기(2021.11)

이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.11) 입니다.

현재 인덱스펀드에 투자하는 계좌는 2개인데, 1번계좌는 20년 06월부터 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다.

 

2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다.

 

1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.11.13. 기준)

월별 수익률

 

항목	당월	전월
투자시작	2020.06	2020.06
투자원금	950,000원	900,000원
평가금(세전)	1,151,068원	1,041,161원
평가손익	201,068원	141,161원
수익률	21.17%	15.68%
최고수익률	21.17%(2021.11)	19.63%(2021.09.)
최저수익률	1.31%(2020.10.)	1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드	나스닥100인덱스펀드	S&P500인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 21.17%, 평가손익은 201,068원 입니다. 지난 달 수익률 15.68%대비 수익률이 상승 하였으며, 힘찬 반등에 힘 입어서 역대 최고 수익률을 갱신 하였습니다. 

 

누적수익률 1위펀드는 KB나스닥100 인덱스 펀드로 지난 달 3위에서 1위로 복귀 하였고, 2위는 삼성S&P500인덱스펀드 입니다.

 

2. 1번계좌 수익률(2021.11. 기준)

1번계좌 월별 수익률

 

항목	당월	전월
투자시작	2020.06	2020.06
투자원금	600,000원	600,000원
평가금(세전)	777,081원	734,877원
평가손익	177,081원	134,877원
수익률	29.51%	22.48%
최고수익률	29.51%(2021.11.)	19.63%(2021.09.)
최저수익률	7.11(2021.01.)	7.11(2021.01.)
누적수익률 1위펀드	나스닥100인덱스펀드	S&P500인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 29.51% 평가수익은 117,081원 입니다. 지난 달 수익률 22.48%대비 수익률이 상승 하였고, 누적수익률 1위는 KB나스닥100 인덱스 펀드, 2위는 삼성S&P500인덱스펀드 입니다.

 

3. 2번계좌 수익률(2021.11. 기준)

 

2번계좌 수익률

 

항목	당월	전월
투자시작	2021.05	2021.05
투자원금	350,000원	300,000원
평가금(세전)	373,987원	306,284원
평가손익	23,987원	6,284원
수익률	6.85%	2.09%
최고수익률	6.85%(2021.11.)	5.12%(2021.09.)
최저수익률	-0.3%(2021.06.)	-0.3%(2021.06.)
누적수익률 1위펀드	S&P500인덱스펀드	S&P500인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 6.85% 평가수익은 23,987원 입니다. 지난 달 수익률 2.09%대비 수익률이 상승 하였고, 누적수익률 1위는 삼성S&P500인덱스펀드, 2위는 KB나스닥100인덱스펀드 입니다.

 

4. 펀드별 특징(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명	특징
한국투자미국배당귀족주펀드	25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종
삼성미국인덱스펀드	미국 S&P500지수 추종
KB스타미국나스닥100인덱스펀드	미국 나스닥 100 지수 추종
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드	세계 46개국 주가지수를 추종
미래에셋미국블루칩인덱스펀드	미국다우존스공업평균지수 추종

이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 17개월 장기 적립식 투자 수익률 (2021.11)을 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^