인덱스펀드 5개 16개월 장기 적립식 투자 수익률(2021.10)

이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.10) 입니다.

현재 인덱스펀드에 투자하는 계좌를 2개인데, 1번계좌는 20년 06월부터 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다.

2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다.

 

1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.10.08. 기준)

종합수익률

항목	당월	전월
투자시작	2020.06	2020.06
투자원금	900,000원	850,000원
평가금(세전)	1,041,161원	1,016,873원
평가손익	141,161원	166,873원
수익률	15.68%	19.63%
최고수익률	19.63%(2021.09.)	19.09%(2021.08.)
최저수익률	1.31%(2020.10.)	1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드	S&P500인덱스펀드	나스닥100인덱스펀드

2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 15.68%, 평가손익은 141,161원 입니다. 지난 달 수익률 19.63%대비 수익률이 하락 하였고 누적수익률 1위펀드는 삼성S&P500인덱스펀드, 2위는 월드인덱스펀드 입니다. 지난달 1위였던 나스닥 100인덱스 펀드는 3위로 밀려났습니다.

 

2. 1번계좌 수익률(2021.10. 기준)

1번계좌 수익률

1번계좌의 누적수익률은 22.48%입니다. 지난달 수익률 25.68%보다 하락 하였습니다. 누적 수익률 1위는 2위는 삼성S&P500인덱스 펀드이고 2위는 KB나스닥100인덱스펀드 입니다. 유일하게 다우존스30을 추종하는 펀드만 누적수익률이 20% 아래로 하락 하였습니다.

 

3. 2번계좌 수익률(2021.10. 기준)

2번계좌 수익률

2번계좌의 누적수익률은 2.09%입니다. 지난달 수익률 5.12%에서 크게 하락 하였습니다. 누적 수익률 1위는 삼성S&P500인덱스 펀드이고 2위는 월드인덱스 펀드입니다. 다우존스30지수를 추종하는 펀드는 수익률이 마이너스인데요. 다른 인덱스 지수에 비해서 누적 성과가 낮은거 같습니다.

3. 펀드별 특징(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명	특징
한국투자미국배당귀족주펀드	25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종
삼성미국인덱스펀드	미국 S&P500지수 추종
KB스타미국나스닥100인덱스펀드	미국 나스닥 100 지수 추종
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드	세계 46개국 주가지수를 추종
미래에셋미국블루칩인덱스펀드	미국다우존스공업평균지수 추종

이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 16개월 장기 적립식 투자 수익률 (2021.10)을 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^