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리츠(부동산) 주식, ETF 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12)

호빵 뜨거운호빵 2019. 12. 6. 06:06
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안녕하세요. 이번 포스팅은 리츠(부동산) 주식, ETF 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12) 입니다.


1. 리츠(부동산) 투자 수익률 간략정리

- 신한알파리츠

누적 수익률 11.27% 누적 배당금 137원, 2019년 04월 투자시작

- 이리츠코크렙

누적 수익률 11.64% 누적 배당금 525원, 2019년 04월 투자시작

- TIGER미국MSCI리츠 ETF 

누적 수익률 -2.28%, 2019년 11월 투자시작

- KINDEX싱가포르리츠 ETF 

누적 수익률 -0.49%, 2019년 11월 투자시작

- TIGER 부동산인프라 고배당

누적 수익률 -2.12%, 2019년 12월 투자 작


수익률을 살펴보면 해외 리츠(부동산)에 투자하는 ETF의 수익률이 지난달 보다 회복한 모습인 반면에 국내 리츠주식 및 ETF가 지난달 보다 수익률이 많이 하락한 모습 입니다.


그래서 리츠투자 수익률이 전반적으로 부진한 모습을 보였는데, 그렇지만 큰 걱정은 안됩니다. 잠깐 잠깐은 부진한 모습을 보이더라도, 적립식으로 꾸준히 매수하면 은행 이자보다는 훨씬 좋은 수익률을 보여주는게 리츠(부동산)투자이기 때문입니다.


그럼 투자하고 있는 종목들을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.


2. 신한알파리츠

신한알파리츠1

신한알파리츠는 크래프톤타워 (구. 판교 알파돔타워IV)와 용산 더프라임 오피스를 보유하고 있고, 주요 임차인은 크래프톤, 네이버, 스노우, MUJI, 워크앤올, 신한금융투자, 신한은행, 신한은행, KT, 유베이스, DB생명이 있습니다. 


우량 임차인을 보유하고 있어서 안정적으로 임대수익을 올릴 수 있습니다. 

신한알파리츠2


신한알파리츠는 3월말 기준주주는 6월, 9월말 기준주주는 12월에 배당금을 수령할 수 있는데, 직전 배당금은 140원입니다.(2019년11월 8일 결정)


신한알파리츠3


신한알파리츠의 주가 흐름입니다. 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이다가 지난 11월 이후 주가가 계속 하락한 모습을 보이고 있는데 산이 높으면 계곡이 깊다는 주식 명언이 생각나는 그림을 보이고 있습니다.


고가 대비 17%이상 주가가 하락하였는데, 앞으로 주가 흐름이 어떻게 될지 궁금합니다.


3. 이리츠코크렙

이리츠코크렙1

이리츠코크렙은 이랜드리테일의 우량 매장 5곳을 직/간접으로 보유하여 부동산임대업을 주요 사업으로 하고 있는 리츠(Reits) 회사로 이랜드리테일의 뉴코아 3개점(일산, 평촌, 야탑), 2001 아울렛 중계, 분당점의 임대 및 운영을 주요 업무로 하고 있습니다. 따라서 이리츠코크렙의 주식을 매입하면, 대형 쇼핑몰에 투자하는 것 같습니다.


이리츠코크렙2

이리츠코크렙의 빌딩은 이랜드 리테일이 책임임차인으로 계약되어 있고 매년 임대료가 상승되므로, 안정적으로 임대 수입을 올릴 수 있습니다.


이리츠코크렙3

이리츠코크렙은 매년 6월말과 12월말을 기준으로 9월과 다음 해 3월에 배당금을 지급하고 있으며 직전 분기 배당금은 175원이었습니다.


이리츠코크렙4


이리츠코크렙의 주가 흐름입니다. 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이다가 최근 한달 사이에 약 14%정도 하락하였는데요. 신한알파리츠와 비슷하게 수익률이 하락 하였습니다. 이리츠코크렙투자를 고려하신다면 참고하시기 바랍니다.


참고로 신한알파리츠와 이리츠코크렙에 동시 투자를 한다면 매 분기마다 배당금을 수령할 수 있습니다.


4. TIGER 미국MSCI리츠 ETF 

TIGER 미국MSCI리츠 ETF 1


TIGER미국MSCI리츠 ETF는 미국상업용 부동산에 투자하는 ETF입니다. MSCI US REIT Index(PR)를 추종하며 총보수는 0.25%입니다.


TIGER미국MSCI리츠 ETF의 주요보유주식은 다음과 같습니다.

TIGER 미국MSCI리츠 ETF 2

Simon Property Group. 쇼핑몰 운영

Public Storage. 셀프 스토리지(창고임대) 운영

Equity Residential. 아파트 운영

AvalonBay Communities. 아파트 운영

Prologis, Inc. 물류 부동산 운영

Welltower, Inc. 헬스케어 부동산 운영

Boston Properties. 사무실 임대 및 운영

Ventas, Inc. 헬스케어 부동산 운영

Equinix Inc. 데이터센터 운영

Vornado Realty Trust. 사무실 및 소매점포 운영

TIGER 미국MSCI리츠 ETF 3

TIGER 미국MSCI리츠 ETF 4

2013-10-10일 상장 이후 현재까지 누적 수익률은 70.17%입니다. 지난달 인증때는 누적 수익률이 72%를 넘었는데 최근 한달 사이에 수익률이 약간 하락였습니다. 그리고 매 분기마다 100~130원씩 분배금을 지급하고 있습니다.


TIGER미국MSCI리츠 ETF를 IRP(개인연금)계좌, 연금저축계좌에서 매수하면 분배금에 대한 소득세를 이연받을 수 있으서 복리투자에 매우 효과적인데, 저는 연금저축계좌에서는 TIGER미국MSCI리츠 ETF 1종목만 매수하고 있습니다.


5. KINDEX싱가포르리츠 ETF 

KINDEX싱가포르리츠 ETF 1

KINDEX싱가포르리츠 ETF는 싱가포르에 상장된 리츠 종목 중 배당수익, 재무적 안성및 건전성 수준을 충족한 종목으로 구성된 Morningstar Singaproe REIT Yield Focus Index를 추종한 상품입니다.  운영보수는 0.4%이며, 환노출 상품입니다.


KINDEX싱가포르리츠 ETF의 주요보유주식은 다음과 같습니다

KINDEX싱가포르리츠 ETF 2

Mapletree Commercial Trust, 쇼핑몰 운영

Ascendas REIT, 산업용 부동산 운영

CapitaLand Mall Trust REIT, 쇼핑몰 운영

CapitaLand Commercial Trust, 오피스 운영

Mapletree Logistics Trust, 물류부동산 운영

Manulife US Real Estate Investment Trust, 미국에서 오피스 운영

Mapletree North Asia Commercial Trust,  오피스 운영

Mapletree Industrial Trust, 싱가포르내 오피스 및 미국에서 데이터 센터 운영

PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, 헬스케어 부동산 운영

Keppel REIT, 싱가포르, 호주, 한국의 오피스 운영

KINDEX싱가포르리츠 ETF 3

KINDEX싱가포르리츠 ETF는 2019년01월29일에 상장되었으며 현재까지 누적 수익률은 21.89%이며 분배금은 현재까지는 지급하지 않고 있습니다.


6. TIGER부동산인프라고배당

TIGER부동산인프라고배당

미래에셋TIGER부동산인프라고배당 ETF는 국내 주식시장에 상장된 리츠, 인프라주와 고배당주에 투자하는 종목입니다. 총보수는 연에 약 0.75%입니다.


TIGER부동산인프라고배당1


미래에셋TIGER부동산인프라고배당 ETF의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.


맵스리얼티1(미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사)

맥쿼인프라

이리츠코크랩

신한알파리츠

웅진코웨이

SK가스

한라홀딩스

한전KPS

효성

KB금융

TIGER부동산인프라고배당3


미래에셋TIGER부동산인프라고배당 ETF는 2019년07월19일에 상장되었으며 현재까지 누적 수익률은 3.51%이며 분배금은 현재까지는 지급하지 않고 있습니다.


이상으로 리츠(부동산) 주식, ETF 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12)을 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요. ^^

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