피델리티 글로벌금융주펀드 투자후기(2019년06월)

이번 포스팅은 피델리티 글로벌금융주펀드 투자후기(2019년06월) 입니다.

1. 피델리티 글로벌금융주펀드 투자 수익률

2019년04월 첫 투자 이후 현재까지 누적 수익률은 0.56%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 0.24%와 비교했을 때 수익률 변화는 거의 없었다고 봐도 되겠습니다. 

2. 피델리티 글로벌금융주 펀드 매수 내역 및 계획

첫 매수 이후 매월 1회 적립식으로 펀드를 매수하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 매수를 할 것이며, 누적 수익률이 10%를 넘으면 일부를 매도하여 채권을 매수할 생각 입니다.

3. 피델리티 글로벌금융주 펀드 소개

피델리티 글로벌금융주펀드는 전세계 금융서비스 업종 기업들에 대한 주식투자를 통해 장기적인 자본성장을 추구하는 펀드로 영업지표 및 자기자본수익(ROE)등 기업 펀더멘털 개선을 보이는 금융기업, 장기적으로 시장점유율이 높으나 상대적으로 저평가 받는 기업, 시장 규제 변화에 따라 상대적 수혜를 볼 수 있는 기업에 주로 투자합니다. 참조 지수는  (MSCI ACWI Financials+Real Estate Index)95%+Call5%, 총보수는 연 0.41%, 환헤지 펀드입니다.

4. 피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률 추이

피델리티 글로벌금융주펀드의 수익률 추이 입니다. 2014.06월 설정 이후 수익률은 37.99%이며 최근 3년 평균 수익률은 연 9.93%입니다. 10%의 가까운 수익률이기는 하지만, 유형평균보다 약간 낮은 수익률을 보이고 있어서 수익률에 대한 아쉬움이 살짝 남습니다. 

5. 피델리티 글로벌금융주 펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌금융주 펀드 포트폴리오(2019.04월01일 기준)입니다. 미국을 중심으로 영국, 독일, 프랑스, 중국에 주로 투자하고 있는데, 우리나라 금융기업들도 쑥쑥 성장해서 포트폴리오에서 볼 수 있었으면 좋겠습니다.

6. 피델리티 글로벌금융주 펀드 보유주식 TOP10

피델리티 글로벌금융주 펀드의 보유주식 TOP10(2019.04월01일 기준)입니다. JP모건, 버셔크 해쉐웨이, 웰 파고, AIA그룹, 뱅크 오브 아메리카, 알리안츠, 시티 그룹, 트레블러스 컴퍼니(미국 보험회사), SS & C Technologies(미국, 금융 관련 소프트웨어 개발), 중국 건설은행 등의 주식을 보유하고 있습니다.

관련 포스팅

- 피델리티글로벌배당인컴 펀드 투자 후기(2019년06월)

- 삼성 아시아배당주증권펀드 투자후기(2019.06)

- KODEX 은행 ETF 투자 후기 (2019.06)

- 플러스 배당알파안정형 펀드 투자후기(2019.06)

- 에셋플러스 글로벌리치투게더 펀드 투자후기(2019.06)

- TIGER 유로스탁스배당30 투자후기(2019.06)

이상으로 피델리티 글로벌금융주펀드 투자후기(2019년06월)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공 투자 하세요!!