[해외 주식투자] 피델리티 글로벌금융주펀드 투자후기(2019.05)

이번 포스팅은 해외 주식투자, 피델리티 글로벌금융주펀드 투자후기(2019.05)입니다.

1. 피델리티 글로벌금융주펀드 투자수익률

2019.04월부터 피델리티 글로벌금융주펀드를 매수하고 있는데, 2019.05월 현재 누적 수익률은 0.24%입니다. 최고 4%대의 수익률을 보여 주다가, 미중무역분쟁의 여파로 수익률이 급감 하였습니다. 미중 무역분쟁이 해피엔딩으로 얼른 끝났으면 좋겠습니다.

2. 피델리티 글로벌금융주펀드 매수 내역 및 계획

펀드슈퍼마켓에서 매월 1회씩 적립식으로 피델리티 글로벌금융주펀드를 매수하고 있는데요. 2020.04월까지 지속적으로 매수하면서 수익률 변화를 모니터링 한 후 지속 투자여부를 결정할 예정 입니다.

3. 피델리티 글로벌금융주펀드 소개

피델리티 글로벌금융주펀드는 전세계 금융서비스 업종 기업들에 대한 주식투자를 통해 장기적인 자본성장을 추구하는 펀드로 영업지표 및 자기자본수익(ROE)등 기업 펀더멘털 개선을 보이는 금융기업, 장기적으로 시장점유율이 높으나 상대적으로 저평가 받는 기업, 시장 규제 변화에 따라 상대적 수혜를 볼 수 있는 기업에 주로 투자합니다. 참조 지수는  (MSCI ACWI Financials+Real Estate Index)95%+Call5%, 총보수는 연 0.41%, 환헤지 펀드입니다.

4. 피델리티 글로벌금융주펀드 수익률 추이

피델리티 글로벌금융주펀드의 수익률 추이 입니다. 2014.06월 설정 이후 수익률은 39.24%이며 최근 3년 평균 수익률은 연 9.91%입니다. 10%의 가까운 수익률이기는 하지만, 유형평균보다 약간 낮은 수익률을 보이고 있어서 수익률에 대한 아쉬움이 살짝 남습니다.

5. 피델리티 글로벌금융주펀드 보유주식 TOP10

피델리티 글로벌금융주펀드의 보유주식 TOP10입니다. JP모건, 버크셔 헤서웨이, 웰스파고, 뱅크오브아메리카, AIA그룹, 알리안즈생명, 시티그룹, 트래블러스(보험업), US 뱅코프, SS&C Technologies등에 투자를 하고 있는데, 배당수익과 자본 수익을 동시에 노릴 수 있는 적절한 자산구성이라는 생각이 듭니다.

관련 포스팅

[배당 주식투자] KODEX 은행 ETF 분배금 수령후기(2019.05)

[해외 주식투자] 에셋플러스 슈퍼아시아리치투게더 펀드 투자후기(2019.05)

[해외 주식투자] 피델리티 글로벌테크놀로지펀드 투자후기(2019.05)

[해외 주식투자] 한국투자연금글로벌브랜드파워펀드 투자후기(2019.05)

이상으로 해외 주식투자, 피델리티 글로벌금융주펀드 투자후기(2019.05)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공 투자하세요~