포트폴리오14

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  투자 포트폴리오(2021.10) 2021년 10월 현재 투자포트폴리오 입니다. 보유내역 자산구분 상세내역 비중 비고 1등주 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 37% S&P500 1등주, 적립식매수, BUY & HOLD 나스닥100ETF 나스닥100지수 추종 ETF 나스닥100 레버리지 ETF(QLD) 36% 연금저축계좌는 장기투자 일반계좌는 분할매수,매도 S&P500 ETF S&P500지수 추종 ETF 0% 분할매수, 매도 채권 부동산 담보대출 12% 월배당, 채권 펀드 인덱스 5개 액티브 펀드 6개 6% 배당성장 ETF DGRW, DGRO, VIG, NOBL,SCHD 5% 적립식 매수, BUY & HOLD 부동산 PLD 4% S&P 리츠 인덱스 1위 미국주식 적립식 매수내역 구분 종목명 비고 1등주 애플(AAPL) S&P50.. 투자후기/월별 결산 2021. 10. 2.

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  종합 투자 수익률(2021년04월) 이번 포스팅은 종합 투자수익률(2021년04월)입니다. 저는 6개 투자전략에 분산투자를 하고 있는데, 2021년 04월 30일 기준으로 종합 투자수익률(평가손익 + 배당금)은 16.96%입니다. 1등 기업과 부동산(리츠)의 수익률이 큰 폭으로 상승한 덕분에 좋은 결과를 기록할 수 있었습니다. 전략별 투자현황은 다음과 같습니다. 1. S&P500 1 등주 투자 투자종목 당월 투자수익률 전월 투자수익률 투자 시작 애플(APPL), 마이크로소프트(MSFT) 28.82% 18.41% 2020년 02월 미국 S&P500지수 1위 기업을 매달 매수하는 투자전략입니다. 투장 중에 일시적으로 손실을 기록해도 걱정이 크게 안 되고, 꾸준히 투자하다 보면 곧잘 좋은 수익률을 기록하는 전략이라 앞으로도 S&P500 1 등주.. 투자후기/월별 결산 2021. 5. 10.

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  투자 결산(2021년 03월) 이번 포스팅은 2021년 03월 투자 결산입니다. 저는 6개의 투자전략을 만들었고 각 전략에 가장 적합한 종목(기업, ETF 등)을 선정해서 투자하고 있는데요. 2021년 03월 31일 기준으로 종합 투자수익률(평가손익 + 배당금)은 10.10%입니다. 그럼 각 전략별 투자 현황을 살펴보겠습니다. 1. S&P500 1 등주 투자 투자종목 투자수익률 투자 시작 애플(APPL), 마이크로소프트(MSFT) 18.41% 2020년 02월 미국 S&P500지수 1위 기업을 매달 매수하는 투자전략입니다. 1년 좀 넘게 매달 매수하고 있는데, 일시적으로 손실을 기록해도 걱정이 크게 안 되고, 꾸준히 투자하다 보면 곧잘 좋은 수익률을 기록하는 전략이라 앞으로도 S&P500 1 등주 투자를 계속할 생각입니다. 2. 배당.. 투자후기/월별 결산 2021. 4. 10.

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  2021년 03월 투자 포트폴리오 이번 포스팅은 2021년 03월 투자 포트폴리오입니다. 2021년 03월 01일 현재 투자계좌의 종합 수익률은 10.25%입니다. 지난달보다 수익률이 크게 상승하였는데 이유는 코로나 백신 접종을 시작하면서 전체 투자자산의 절반을 차지하고 있는 연금계좌의 수익률이 급 상승했기 때문입니다. 그럼 각 계좌별 투자 현황을 살펴보겠습니다. 1. 연금계좌(당월 1.74% 전월 -3.71%) 투자종목 특징 향후 계획 TIGER 미국MSCI리츠 ETF · 미국 부동산 인덱스 추종 · 분기별 배당 · 배당금으로 추가 매수 TIGER 국채 3년 · 상환기간이 3년인 국공채에 투자 · 분기별 배당 · 개인연금계좌는 30%를 안전자산에 투자해야 함 · 안전자산 비율 안에서 계속 보유 연금계좌의 특징은 자산의 대부분을 미국 부.. 투자후기/월별 결산 2021. 3. 1.

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  2021년 02월 투자 포트폴리오 이번 포스팅은 2021년 02월 투자 포트폴리오입니다. 2021.02.01일 현재 투자자산의 평가 수익률은 6.60%입니다. 최근 게임스탑 공매도 관련으로 지수가 조정을 받았지만 전반적으로 지난달보다 수익률이 좋아진 한 달이었습니다. 1. 연금계좌 투자종목 특징 향후 계획 TIGER MSCI리츠 ETF · 미국 부동산 인덱스 추종 · 분기별 배당 · 배당금으로 추가 매수 TIGER 국채 3년 · 3년 물 국공채에 투자 · 분기별 배당 · 개인연금계좌는 30%를 안전자산에 투자해야 함 · 안전자산 비율 안에서 계속 보유 연금계좌의 특징은 미국 부동산에 자산의 대부분을 투자한다는 점입니다. 그래서 코로나 사태로 수익률에 직격탄을 맞았고 손절이나 포트폴리오 변경을 고민 했었는데 분기마다 들어오는 배당금으로 추.. 투자후기/월별 결산 2021. 2. 1.

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  20201년 01월 투자 포트폴리오 이번 포스팅은 2021년 01월 투자 포트폴리오 입니다. 2020.01.04일 현재 투자자산의 평가 수익률은 5.49%입니다. 지난 달 수익률 3.66%보다 상승하였는데, 애플의 전기차 출시에 대한 기대감으로 미국주식 계좌의 수익률이 많이 상승했기 때문입니다. 반면 연금저축계좌에서 보유하고 있는 리츠 ETF는 여전히 손실을 기록 중 입니다. 그래도 세계 각국에서 코로나 백신을 접종 중이기에 올해는 반등을 할 수도 있다는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 1. 연금계좌 투자종목 특징 향후계획 TIGER MSCI리츠ETF · 미국 부동산 인덱스 추종· 분기별 배당 · 배당금으로 추가매수 TIGER 국채3년 · 3년물 국공채에 투자· 분기별 배당 · 개인연금계좌는 30%를 안전자산에 투자해야함 · 안전자산 비율 안.. 투자후기/월별 결산 2021. 1. 3.

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  2020년12월 투자 포트폴리오 이번 포스팅은 2020년 12월 투자 포트폴리오 입니다. 2020.12.04. 현재 투자자산의 평가 수익률은 3.66%(배당금 제외)입니다. - 지난 달 수익률 0.42%보다 많이 상승하였는데, 코로나 백신 출시에 대한 기대감으로 부진했던 연금계좌의 리츠ETF 수익률이 많이 회복했기 때문입니다. -반면 미국주식 계좌에서 매수한 리츠주식은 손실이라서 전체 수익률을 하락 시켰습니다. 각 계좌별 상세 투자현황은 다음과 같습니다. 1. 연금계좌투자종목 특징 향후계획 TIGER MSCI리츠ETF -미국 부동산 인덱스 추종-분기별 배당 -지난 달에는 보유하면서 배당금만 받을 생각이었음.-이번 달 부터 매 분기 들어오는 분배금으로 추가매수로 생각이 바뀜 KINDEX 미국 나스닥100ETF -미국 나스닥100 인덱스 .. 투자후기/월별 결산 2020. 12. 5.

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  2020년11월 투자포트폴리오 이번 포스팅은 2020년 11월 투자 포트폴리오 입니다. 2020.11.06. 현재 투자자산의 평가 수익률은 0.42%(배당금 제외)입니다. 지난 달 수익률 -6.41%에서 많이 회복했는데, 부진한 수익률을 보이던 애플 및 마이크로소프트의 수익률이 큰 폭으로 상승했기 때문입니다. 각 분야별 투자 수익률은 다음과 같습니다. 1. 연금계좌 수익률(당월 -10.83%, 전월 -12.01% )- 연금계좌의 수익률은 지난 달보다 소폭 상승하였습니다. - 11월에 들어온 TIGER MSCI리츠ETF 배당금으로 KINDEX 미국 나스닥100ETF를 매수 하였습니다. - 연금계좌에 추가 입금할 계획은 없으며, 분기마다 들어오는 TIGER MSCI리츠ETF 배당금으로 KINDEX 미국 나스닥100ETF를 매수 할 것입니.. 투자후기/월별 결산 2020. 11. 6.

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  2020년09월 투자포트폴리오 이번 포스팅은 2020년 09월 투자포트폴리오 포스팅 입니다. 이번 달 전체투자계좌의 수익률은 1.5%(배당금 제외)이고 각 분야별 투자 수익률은 다음과 같습니다. 1. 리츠투자(누적수익률 -8.69%, 전월수익률 -11.38% )개인연금 및 퇴직금연금계좌에서 TIGER 미국 MSCI 리츠 ETF를 매수하고 있는데, (개인연금의 30%는 채권 ETF) 코로나로 인해서 떨어진 수익률이 조금씩 회복 되어서 드디어 한 자리수 손실율을 기록하게 되었습니다. 한 자리수 손실율에 기쁜마음이 들어서 슬프기는 한데, 그래도 매달 조금씩 회복되고 있어서 다행입니다. 2. 펀드 수익률 (누적수익률 58.21%, 전월수익률 47.29%) 펀드투자는 미국증시의 상승에 힘입어서 수익률이 크게 상승 하였습니다. 보유하고 있는 펀.. 투자후기/월별 결산 2020. 9. 5.

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  2020년 04월 투자현황 코로나로 인해 사상 처음으로 국제유가가 마이너스를 기록할 정도로 혼란이 계속되고 있는 상황이지만 지난 달 보다는 많이 좋아졌고, 공포상태에서 급하게 매도를 하지않고 보유한 덕에 전체적인 수익률이 지난 3월에 비해 대폭 상승하였다. 다만 코로나의 위험이 완전히 사라지지 않아서 미국리츠 ETF의 높은 평가 손실율이 유지되고 있는데,향후 어떻게 투자 비중을 조절해야할지 고민이 많이되고 있다. 각 계좌별 수익률은 다음과 같다. 1. 퇴직연금(IRP) 및 개인연금(종합수익률 -15.96%, 전월 수익률 -21.23%) 퇴직연금(IRP)는 TIGER 미국 MSCI 리츠 ETF, TIGER 국채3년ETF(70%, 30% 분할매수) 개인연금은 TIGER 미국 MSCI 리츠 ETF만 매수&보유하고 있다. 코로나 여파로 .. 투자후기/월별 결산 2020. 4. 30.

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  해외주식시장에 투자하는 7종목 ETF 적립식 투자후기(2020.01) 안녕하세요. 이번 포스팅은 해외주식시장에 투자하는 7종목 ETF 적립식 투자후기(2020.01) 입니다. 1. 투자 수익률 2019년 11월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 1.32%입니다. 지난 달 인증때 수익률 1.13%보다 약간 좋아진 수익률이며, 비교지수로 설정한 KODEX 멀티에셋하이인컴 ETF의 누적 투자 수익률 1.23%보다 좋은 성과를 기록하고 있어서 기분이 좋습니다. 앞으로도 수익률이 지금처럼 무럭무럭 자랐으면 좋겠습니다. 2. 매수내역 포트폴리오 변동 사항이 없어서 지난달과 마찬가지로 7종목의 ETF를 매수하였고, ETF를 매수하는데 지출한 비용은 약 9만8000원 입니다. 3. 매수종목 소개 저는 해외 대형우량주에 투자할 때 제일 마음편하고 수익률도 괜찮은거 같아서 해외시장에 .. 투자후기/주식투자 2020. 1. 3.

• 2019년09월 투자 포트폴리오를 대폭 수정하였습니다. 저는 국내외 주식, 펀드 그리고 ETF 등 다양한 종목(25개 이상)에 투자를 하고 있었는데요. 한번에 많은 종목에 투자를 하다보니 다양한 자산군의 투자 흐름을 알 수 있어서 좋았지만, 계좌가 어수선하고 투자종목 하나 하나에 대해서 깊이있게 살펴볼 시간이 없다는 단점이 있었습니다. 특히 액티브 펀드는 포트폴리오 구성 기준에 대해서 정확히 알수가 없었기에, 수익이 날때는 좋았지만 손실이 날때는 심적으로 타격이 더욱 컸던거 같습니다. 그래서 많은 고민 끝에 소수 우량종목에 집중투자하기로 결심한 후 포트폴리오를 개선으로 하기로 하였는데 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하고 있으며, 앞으로 추가 매수할 종목 기준으로 설정한 최종 포트폴리오는 다음과 같습니다. 계좌명 종목명 매입수량 매입단가 비고 연금저축계좌 TI.. 투자후기/월별 결산 2019. 10. 2.