투자 포트폴리오 및 수익률 정리(2022.01)

2022년 01월 현재 투자 포트폴리오 및 수익률 정리 입니다.

 

1. 투자 수익률(2021.12.31 기준)

 

월별수익률

12월 31일 기준 종합투자 수익률은 34.19%로 지난 달 말 수익률 30.31%에 비해 약 4%가 상승 하였습니다. 올해도 작년 처럼 큰 하락 없이 꾸준히 상승했으면 좋겠습니다.

 

2. 투자 포트폴리오(2021.12.31 기준)

 

투자포트폴리오

 

자산구분	상세내역	당월	전월	비고
1등주	애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)	40%	33%	S&P500 1등주, 적립식매수, BUY & HOLD
나스닥100ETF	나스닥100지수 추종 ETF	33%	31%
채권	부동산 담보대출	11%	11%	월배당, 비상상태를 대비한 자산
펀드	인덱스 5개 액티브 펀드 6개	5%	5%
배당성장 ETF	DGRW, DGRO, VIG, NOBL, SCHD	6%	5%	적립식 매수, BUY & HOLD
부동산	PLD	4%	4%	S&P 리츠 인덱스 1위

 

3. 후기

- 지난 달 까지는 단기수익을 목적으로한 자산도 포트폴리오에 포함 했었는데 그렇게 하니 포트폴리오가 난잡한 느낌이 들어서 장기투자하는 자산의 대해서만 기록하고 있습니다.

 

- 배당성장 ETF의 보유종목을 분석해서 1등 배당성장 기업을 분석하고 해당기업에 정액투자(소수점 매매)하는 것을 생각 중 입니다. 이번 달 중에 투자를 시작할 거 같은데, 얼마씩 매수할지가 미정 입니다.

 

- 투자에 참조하는 지수가 지난 달과 동일하여 이번 달 매수종목도 지난 달과 동일 합니다.