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투자 포트폴리오(2021.09)

2021년 09월 현재 투자포트폴리오 입니다. 자산명 상세내역 비중 비고 1등주 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 33% S&P500 1등주 나스닥100ETF 나스닥100지수 추종 ETF, 나스닥100 레버리지 ETF(QLD) 32% 연금계좌에서 매수 커버드콜 ETF QYLD, JEPI, XYLD, RYLD 11% 월배당 채권 부동산 담보대출 11% 월배당, 채권 펀드 인덱스, 액티브 펀드 5% 배당성장 ETF DGRW, DGRO, VIG, NOBL 4% 부동산 PLD 4% S&P 리츠 인덱스 1위 이번 달의 특이사항은 그동안 연금계좌에서 보유하고 미국부동산 ETF를 전량 매도하고 나스닥100ETF를 매수하였고, 나스닥100 지수 성과의 2배를 추종하는 QLD에도 투자를 시작 했다는 것 입니다...

액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.08)

이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리 입니다. 투자시작 2021.05. 투자원금 240,000원 평가금(세금) 253,557원 평가손익 13,557원 당월수익률 5.65% 최고 수익률 5.65%(2021.08.) 최저 수익률 -0.25%(2021.06.) 2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 5.65%로 지난 달 수익률 3.52%에서 소폭 상승하였습니다. 2. 펀드별 수익률 투자 중인 모든 펀드가 수익 상태이지만 그 중에서도 키움글로벌구독경제펀드와 AB미국그로스UH 펀드의 수익률이 돋보입니다. 그러나 피델리티글로벌테크놀러지펀드는 ..

인덱스펀드 5개 14개월 장기 적립식 투자 수익률(2021.08)

이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.08) 입니다. 인덱스펀드에 투자하는 계좌는 현재 2개인데 1번계좌는 20년 06월 펀드매수를 시작해서 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 현재는 보유만 하고 있습니다. 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다. 2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다. 1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.08.15. 기준) 항목 당월 전월 투자시작 2020.06 2020.06 투자원금 800,000원 750,000원 평가금(세전) ..

월배당 ETF 8개 적립식 투자 수익률(2021.07)

이번 포스팅은 월배당8개(DGRW, PEY, SPHD, DHS, JEPI, QYLD, XYLD, RYLD, QYLD) 적립식 투자 8개월 수익률 입니다. 항목 당월 전월 비고 평가 수익률 2.06% 2.13% 투자 배당률 5.40% 5.74% 세후 배당금 기준 투자 수익률 3.18% 3.31% 평가손익+세후 배당금 당월 배당금(세후) 31.73USD 25.19USD 배당락일 기준 누적 배당금(세후) 93.63USD 61.90USD 평가수익률, 투자배당률, 투자수익률 세 지표가 모두 하락 했는데요. 고심 끝에 8월에 그동안 배당수익률의 발목을 잡았던 고배당 ETF를 매도하고 커버드콜 ETF를 매수하였습니다. 2. 종목별 수익률 (2021.07.31. 기준) 종목명 당월수익률(평가손익+누적배당금) 전월수익률..

미국주식 매매내역(2021.08)

2021년 08월 미국주식 매수내역입니다. 4개 그룹, 10개 종목을 매수했는데 이번 달 매매의 특징은 보유하고 있던 고배당기업에 투자하는 ETF를 매도하고 매도한 돈으로 커버드콜 ETF를 매수 한 것입니다. 제가 보유하고 있던 고배당 ETF는 매월 배당을 한다는 장점이 있지만 배당수익률이 배당성장 ETF에 비해서 크게 높지않고(2%미만) 커버드콜 ETF에 비해서는 3%이상 낮아서 캐시카우용으로 보유하기에는 큰 장점이 없다고 판단하여 매도를하고 커버드콜 ETF를 매수하였습니다. 그룹 종목명 매수수량 배당주기 1등주 AAPL 5 분기 배당성장ETF DGRW 2 매월 DGRO 1 분기 VIG 1 분기 NOBL 1 분기 커버드콜 ETF QYLD 24 매월 RYLD 24 매월 XYLD 24 매월 JEPI 24 ..

미국 월고배당 ETF(DHS, PEY, SPHD) 적립식 투자 수익률(2021.06)

이번 포스팅은 미국 고배당기업에 투자하면서 매월 배당하는 DHS, PEY, SPHD ETF 적립식 투자 수익률(2021.06) 입니다. 1. 투자수익률(2021.06.30) 기준 2020년 12월부터 미국 고배당 기업에 투자하면서 매월 배당금을 지급하는 DHS, PEY, SPHD ETF에 적립식으로 투자하고 있는데 누적 투자수익률은(평가손익 + 세후배당금)은 1.40%이고 , 이번 달 세후 배당금은 5.33USD입니다(배당선언일 기준). 6개월의 투자가 기간 동안 계속해서 수익률이 하락하고 있는데, 다음 달에는 반등 신호가 좀 보였으면 좋겠습니다. 항목 당월 전월 투자수익률(평가손익+ 누적배당금) 1.4% 6.03% 세후배당수익률 (당월배당금 *12/투자원금) 6.76% 7.31 종목명 당월 배당률(세후..

6개 펀드 장기 투자(390일) 수익률

2020년 6월 부터 1년간 적립식으로 매수하고 현재는 보유만하고 있는 펀드의 수익률 입니다. 구분 누적수익률 연환산수익률 비고 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH 16.38% 15.22% 삼성 미국인덱스증권자투자신탁UH 17.80% 16.53% KB스타 미국나스닥100인덱스증권자투자신탁 20.86% 19.35% 미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH) 18.22% 16.92% AB 미국그로스증권투자신탁 (주식-재간접형) 20.59% 19.16% 미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자신탁1호 17.03% 15.86%

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