투자후기/펀드투자

인덱스펀드 5개 14개월 장기 적립식 투자 수익률(2021.08)

호빵 뜨거운호빵 2021. 8. 15. 11:22
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이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.08) 입니다.

인덱스펀드에 투자하는 계좌는 현재 2개인데 1번계좌는 20년 06월 펀드매수를 시작해서 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 현재는 보유만 하고 있습니다. 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다.

2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05.에 환매 할 것 입니다.

 

1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.08.15. 기준)

종합수익률

항목 당월 전월
투자시작 2020.06 2020.06
투자원금 800,000원 750,000원
평가금(세전) 952,738원 877,724원
평가손익 152,738원 127,724원
수익률 19.09% 17.03%
최고수익률 19.09%(2021.08.) 17.03%(2021.07.)
최저수익률 1.31%(2020.10.) 1.31%(2020.10.)
누적수익률 1위펀드 S&P500인덱스펀드 나스닥100인덱스펀드


2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 19.09%, 평가손익은 152,738원 입니다. 지난 달 수익률 17.03%대비 수익률이 상승 하였고 누적수익률 1위펀드는 삼성S&P500인덱스펀드이고 2위는 KB나스닥100인덱스펀드 입니다.

 

1번계좌 수익률

1번계좌의 누적수익률은 24.02%입니다. 지난달 수익률 20.50%보다 상승 하였습니다.

 

2번계좌수익률

2번계좌의 누적 수익률은 5.00%입니다. 지난 달 수익률 3.14%대비 상승하였습니다.

 

3. 펀드별 특징(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명 특징
한국투자미국배당귀족주펀드 25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종
삼성미국인덱스펀드 미국 S&P500지수 추종
KB스타미국나스닥100인덱스펀드 미국 나스닥 100 지수 추종
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드 세계 46개국 주가지수를 추종
미래에셋미국블루칩인덱스펀드 미국다우존스공업평균지수 추종

 

이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 14개월 장기 적립식 투자 수익률 (2021.08)을 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^

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