이번 포스팅은 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.06) 입니다.
인덱스펀드에 투자하는 계좌는 현재 2개인데 1번계좌는 20년 06월 펀드매수를 시작해서 21년 05월까지 펀드매수를 하였고 현재는 보유만 하고 있습니다. 추가 매입없이 보유하다가 23.06.에 환매할 것 입니다.
2번계좌는 21년 05월 첫 매수를 시작한 계좌입니다. 1번계좌와 마찬가지고 1년간 매월 1회 적립식으로 매수 후 2년간 보유하다가 24.05에 환매 할 것 입니다.
1. 종합수익률(1,2번 계좌 합산, 2021.06.02. 기준)
항목 | 당월 |
투자시작 | 2020.06 |
투자원금 | 650,000원 |
평가금(세전) | 739,480원 |
평가손익 | 89,480원 |
수익률 | 13.82% |
최고수익률 | 14.98%(2021.04.) |
최저수익률 | 1.31%(2020.10.) |
누적수익률 1위펀드 | 미래에셋미국블루칩인덱스펀드 |
2020년 06월 투자 시작 이후 현재까지 누적 수익률은 13.82%, 평가손익은 89,480원 입니다. 지난 달 수익률 15.08%에서 소폭 하락였습니다.
누적수익률 1위펀드는 미래에셋미국블루칩인덱스펀드(16.57%)이고 2위는 한국투자 배당귀족주펀드(14.43%)입니다.
1-1) 1번계좌 수익률
투자시작 | 2020.06 |
투자원금 | 600,000원 |
평가금(세전) | 689,989원 |
평가손익 | 89,898원 |
수익률 | 15.00% |
최고수익률 | 14.98%(2021.04.) |
최저수익률 | 1.31%(2020.10.) |
누적수익률 1위펀드 | 미래에셋미국블루칩인덱스펀드 |
2020년 06월부터 2021년 05월까지 월 1회 매수 후 보유하고 있는 계좌의 현재까지 누적 수익률은 15.00%, 평가손익은 89,898원입니다. 누적수익률 1위는 다우존스30지수를 추종하는 펀드(17.86%)이며 2위는 배당귀족주 지수를 추종하는 펀드(15.66%)입니다.
1-2) 2번계좌 수익률
투자시작 | 2021.05 |
투자원금 | 50,000원 |
평가금(세전) | 49,851원 |
평가손익 | -149원 |
수익률 | -0.3% |
최고수익률 | N/A |
최저수익률 | -0.30%(2021.06) |
누적수익률1위펀드 | 미래에셋미국블루칩인덱스펀드 |
2021년 05월부터 월 1회 매수하고 있는 계좌의 현재까지 누적 수익률은 -0.30%, 평가손익은 -149원입니다. 누적수익률 1위는 미래에셋미국블루칩인덱스펀드(1.15%)이며 2위는 MSCI월드 지수를 추종하는 펀드(-0.23%)입니다.
2. 펀드별 수익률
3. 펀드별 특징 및 과거 수익률(자료출처 : FOSSKOREA)
펀드명 | 특징 |
한국투자미국배당귀족주펀드 | 25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 배당귀족주 지수추종 |
삼성미국인덱스펀드 | 미국 S&P500지수 추종 |
KB스타미국나스닥100인덱스펀드 | 미국 나스닥 100 지수 추종 |
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드 | 세계 46개국 주가지수를 추종 |
미래에셋미국블루칩인덱스펀드 | 미국다우존스공업평균지수 추종 |
펀드명 | 수익률 | 적립식투자 수익률 |
한국투자미국배당귀족주펀드 | 25.30%(1년) | 14.79%(1년) |
삼성미국인덱스펀드 | 59.49%(3년) | 31.42%(3년) |
미래에셋미국블루칩인덱스펀드 | 40.21%(3년) | 27.38%(3년) |
미래에셋MSCIAWORLD인덱스펀드 | 46.43%(3년) | 28.40%(3년) |
KB스타미국나스닥100인덱스펀드 | 83.57%(3년) | 50.30%(3년) |
4. 펀드별 포트폴리오(자료출처 : FOSSKOREA)
배당귀족주 펀드의 포트폴리오 입니다.
S&P500 펀드의 포트폴리오 입니다.
MSCI 월드 인덱스펀드의 포트폴리오 입니다.
나스닥100 인덱스펀드의 포트폴리오 입니다.
이상으로 인덱스펀드(배당귀족주, S&P500, 나스닥100, 다우존스30, MSCI월드) 5개 장기 적립식투자 수익률 보고서(2021.06) 를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요 ^^
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