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투자후기/액티브투자

하나UBS 글로벌인프라펀드 적립식 투자 후기(2019.09)

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이번  포스팅은 안정적 매출과 이익을 바탕으로 높은 배당률을 지닌 선진국 인프라 기업에 분산투자하는 하나UBS 글로벌인프라펀드 적립식 투자 후기(2019.09) 입니다.


1. 하나UBS 글로벌인프라펀드 적립식 투자 수익률

하나UBS 글로벌인프라펀드 적립식 투자 수익률

2019.05월 첫 매수 이후  하나UBS 글로벌인프라증펀드 적립식 투자의 현재까지 누적 수익률은  3.89%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 2.25%보다 1.64%로 상승한 수익률인데, 수익률이 등락을 거듭하고 있지만 수익률이 조금씩 증가하고 있어서 투자하는 재미가 쏠쏠 합니다.


2. 하나UBS 글로벌인프라펀드 소개

하나UBS 글로벌인프라펀드 소개

하나UBS 글로벌인프라펀드는 안정적 매출과 이익을 바탕으로 높은 배당률을 지닌 선진국 인프라 기업에 분산투자 하는 펀드로 전 세계에 상장된 인프라스트럭쳐자산의 관리, 소유 또는 운영과 관련된 주식 등에 주로 투자하고 나머지 재산은 예금 및 유동성 자산 등에 투자합니다. 비교지수는 Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index USD * 95% + KRW Cash 5%, 총 보수는 연 1.32%, 환 헤지 상품 입니다.

하나UBS 글로벌인프라펀드 소개2


3. 하나UBS 글로벌인프라펀드 수익률 추이

하나UBS 글로벌인프라펀드 수익률 추이

하나UBS 글로벌인프라 펀드의 과거 수익률 입니다. 2014.04월 설정 이후 현재까지 수익률이 52.47%, 최근 5년간 연 평균 7.60%의 수익률을 달성 하였습니다.  또 최근 3년간의 적립식 투자 수익률은 17.42%로 매우 좋은 수익률을 기록 하였는데요, 수익률만 놓고 봤을때 왠만한 배당주 펀드보다 좋은 수익률을 보이고 있어서, 장기로보유해도 좋을 펀드 입니다.


4. 하나UBS 글로벌인프라펀드 자산구성

하나UBS 글로벌인프라펀드 자산구성

하나UBS 글로벌인프라 펀드의 자산구성입니다. 자산의 대부분을 주식에 투자하고 있고, 주요 투자국가로는 미국, 캐나다, 프랑스, 영국, 이탈리아 등이 있습니다. 지난 달 자산 구성과 비교했을때 오스트레일리아가 없어지고 이탈리아 순위에 들어왔습니다.


5. 하나UBS 글로벌인프라펀드 포트폴리오

하나UBS 글로벌인프라펀드 포트폴리오

하나UBS 글로벌인프라 펀드의 포트폴리오 입니다. 유틸리티, 에너지, 산업재, 통신서비스, 부동산 업종의 대형성장주 위주로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.


주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- American Tower Corp(미국, 무선 및 통신 인프라 운영)

- Vinci SA(프랑스, 고속도로, 공항 운영)

- Enbridge(캐나다, 에너지 운송)

- Crown Castle International(미국, 통신인프라)

- TC Energy Corp(캐나다, 에너지 인프라 개발 및 운용)

- National Grid PLC(영국, 전기 및 가스 유틸리회사)

- Sempra Energy(미국, 전기 및 천연가스)

- Williams Companies(미국, 천연가스 처리 및 운송)

- Transurban Group(호주 및 북미, 유료도로 관리)

- Eversource Energy(미국, 전기, 가스, 수도 서비스)


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이상으로 안정적 매출과 이익을 바탕으로 높은 배당률을 지닌 선진국 인프라 기업에 분산투자하는 하나UBS 글로벌인프라펀드 적립식 투자 후기(2019.09)를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!

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