피델리티 글로벌배당인컴펀드 적립식 투자후기 (2019.09)

이번 포스팅은 글로벌 대표 고 배당주식에 투자하는, 피델리티 글로벌배당인컴 펀드 적립식 투자 후기(2019.09) 입니다.

1. 피델리티 글로벌배당인컴 펀드 적립식 투자 수익률

2019년 04월 시작한 피델리티 글로벌배당인컴펀드 적립식 투자의 누적 수익률은 2.69%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 0.74%에서 2%정도 상승한 수익률인데 완만히 회복되는 수익률 모습이 매우 만족스럽습니다.

2. 피델리티 글로벌배당인컴 펀드 소개

피델리티 글로벌배당인컴펀드는 글로벌 대표 고배당주 투자를 통한 꾸준한 배당인컴과 중장기적으로 증시 상승에 따른 높은 자본이득을 추구하는 펀드로 인플레이션을 상회하는 배당성장률을 보이는 고배당주를 선호하며 펀드 배당률은 MSCI AC World Index 보다 약 25% 높은 수준을 목표로 합니다. 비교지수는  MSCI All Countries World Index 95% + call 5%이고, 총 보수는 0.415% , 환헤지 펀드입니다.

3. 피델리티 글로벌배당인컴 펀드 수익률 추이

피델리티글로벌배당인컴 펀드의 수익률 추이 입니다. 2014년04월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 57.76%입니다. 최근 5년 평균 수익률이 연 8.02%로 배당주에 주로 투자하는 펀드인 점을 고려하면 꽤 만족스러운 수익률 입니다. 또한 1,2,3년 모두 큰 기복없이 꾸준한 수익률을 보여주고 있다는 점에서 장기로 보유할 만한 좋은 펀드라고 생각 합니다.

최근 3년간 적립식 투자 수익률은 14.62%로 적립식으로 투자하기에도 좋은 펀드인거 같습니다.

4. 피델리티 글로벌배당인컴 펀드 자산구성

피델리티 글로벌배당인컴 펀드는 자산의 91%정도를 주식에 투자하고 있으며 채권에도 자산의 일부를 투자하고 있으며, 주요투자국가로는 미국, 영국, 일본, 독일, 스위스 등이 있습니다.

5. 피델리티 글로벌배당인컴 펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌배당인컴 펀드는 대형주 중심으로 투자하고 있으며, 주요 투자업종으로는 금융, 방어소비재, 정보기술, 헬스케어, 순환소비재 등이 있습니다. 

주요보유주식은 다음과 같습니다.

- Deutsche Boerse AG 도이체 뵈르제(독일, 증권거래소)

- Royal Dutch Shell PLC Class A 로열 더치 쉘(네덜란드, 석유 화학)

- Roche Holding AG 호프만-라로셰사(스위스, 제약회사)

- US Bancorp(미국, 은행)

- Unilever PLC 유니레버(미국, 화학기업)

- Wolters Kluwer NV 볼터스 클루버(네덜란드, 정보 서비스)

- Procter & Gamble Co 프록터 앤드 갬블(미국, 화학과 생활 소비재)

- Colgate-Palmolive Co 콜게이트 팔모라이브(미국, 의료용품)

- Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만, 반도체 파운더리)

- Munchener Ruckversicherungs 뮤닉 리(독일, 재 보험사)

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이상으로 글로벌 대표 고 배당주식에 투자하는, 피델리티 글로벌배당인컴 펀드 적립식 투자 후기(2019.09)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!