미래에셋글로벌리츠부동산 펀드 적립식 투자후기(2019.09)

이번 포스팅은 전 세계 부동산(리츠) 관련 기업에 투자하는 미래에셋글로벌리츠부산 펀드 적립식 투자후기(2019.09) 입니다.

1. 미래에셋글로벌리츠부동산 펀드투자수익률

2019년 03월 첫 투자 이후 현재까지 누적 수익률은 6.87%입니다. 중간에 수익률이 마이너스를 기록하기도 했지만 금방 털어내고 조금씩 수익률이 우 상향하는 모습이 투자 할 맛을 나게 해줍니다.

2. 미래에셋글로벌리츠부동산 펀드소개

미래에셋글로벌리츠 부동산 펀드는 전세계 부동산관련 기업에 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 액티브 펀드입니다. 비교지수는 MSCI World REIT Index이며, 운용사는 미래에셋자산운용,  운용 보수는 연1.2% 내외, 환 헤지 상품입니다.

3. 미래에셋글로벌리츠부동산 펀드 수익률

미래에셋글로벌리츠 부동산 펀드는 2016년 11월 02일에 설정된 펀드인데, 현재까지 누적 수익률은 33.29%입니다. 최근 2년 평균 수익률이 연 10.22%로 동일 유형 펀드 중 3%안에 드는 좋은 성적을 거두고 있으며 유형평균 수익률을 훨씬 상회하는 수익률입니다.

4. 미래에셋글로벌리츠부동산 펀드 자산구성 및 투자국가

미래에셋글로벌리츠 부동산 펀드는 자산의 대부분을 주식에 투자하고 있는데, 주요 투자국가로는 미국, 오스트레일리아, 일본, 프랑스, 홍콩 등이 있습니다. 

글로벌리츠 펀드라고는 하지만 미국 투자 비중이 75% 가까이 되는 점은 걱정이 되는데, 미국시장이 좋을 때야 약이지만 미국시장이 안 좋아지면 반대로 독이 될 수 있기 때문입니다.

5. 미래에셋글로벌리츠부동산 펀드 포트폴리오 및 보유주식

미래에셋글로벌리츠 부동산 펀드는 부동산 및 통신서비스 대형주에 자산의 대부분을 투자하고 있습는데 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

American Tower(무선 및 방송 통신 인프라)

Crown Castle(미국 최대의 공유 통신 인프라 공급 업체)

Prologis Inc(다국적 물류 부동산 리츠)

Simon Property Group(미국의 상업용 부동산 회사 이자 최대 소매 부동산 투자 신탁)

Equinix(인터넷 연결 및 데이터 센터 운영)

Public Storage (자체 스토리지 서비스)

Link Real Estate Investment(홍콩의 부동산 신탁회사)

Welltower Inc(병원 및 의료관련 부동산 회사)

AvalonBay Communities(아파트에 투자하는 부동산 회사)

Equity Residential(아파트에 투자하는 부동산 회사) 등에 투자를 하고 있습니다.

6. 관련 포스팅

- KINDEX 싱가포르리츠 ETF 적립식 투자 후기(2019.09)

- 신한알파리츠와 이리츠코크렙 적립식 투자 후기(2019.09)

- TIGER 부동산인프라고배당 ETF 적립식 투자 후기(2019.09)

- SRET ETF(GLOBAL X SUPER DIVIDEND REITS) 투자 후기 (2019.08)

- 맥쿼리 글로벌인프라 펀드 적립식 투자후기(2019.08)

이상으로 전 세계 부동산(리츠)에 투자하는, 미래에셋글로벌리츠 부동산 펀드 적립식 투자후기(2019.09)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!