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피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자후기(2019.07)

호빵 뜨거운호빵 2019. 7. 28. 06:56
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이번 포스팅은 전 세계 금융서비스 업종 기업에 투자하는 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자후기(2019.07) 입니다.


1. 피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률

 피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률

2019년 04월부터 시작한 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자의 누적 수익률은 2.31%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 0.53%보다 약 2%정도 상승한 수익률이며 미미하지만 2개월 째 수익률 상승세를 이어가고 있습니다. 


2. 피델리티 글로벌금융주 펀드 매수 내역 및 계획

피델리티 글로벌금융주 펀드 매수 내역 및 계획

피델리티 글로벌금융주 펀드는 배당관련 펀드들이 금융업종 투자 비율이 높은 것을 보고 투자를 시작한 펀드인데, 한국포스 증권에서 매달 1회씩 적립식으로 펀드를 매수하고 있고, 앞으로도 꾸준히 매수하면서 수익률 변화를 지켜볼 생각 입니다.


3. 피델리티 글로벌금융주 펀드 소개

피델리티 글로벌금융주 펀드 소개

피델리티 글로벌금융주펀드는 전세계 금융서비스 업종 기업들에 대한 주식투자를 통해 장기적인 자본성장을 추구하는 펀드로 영업지표 및 자기자본수익(ROE)등 기업 펀더멘털 개선을 보이는 금융기업, 장기적으로 시장점유율이 높으나 상대적으로 저평가 받는 기업, 시장 규제 변화에 따라 상대적 수혜를 볼 수 있는 기업에 주로 투자합니다. 참조 지수는  (MSCI ACWI Financials+Real Estate Index)95%+Call5%, 총보수는 연 0.41%, 환헤지 펀드입니다.


4. 피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률 추이

피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률 추이

피델리티 글로벌금융주펀드의 수익률 추이 입니다. 2014.06월 설정 이후 누적 수익률은 42.19%이며 최근 5년 평균 수익률은 연 7.33%입니다. 장기로 보면 꽤 괜찮은 수익률인데, 최근 1, 2년 수익률은 상당히 저조한 편입니다. 1~2년 안에 높은 수익률을 달성하기 원하시는 분들은 피하시는게 좋겠습니다.


5. 피델리티 글로벌금융주 펀드 투자국가

피델리티 글로벌금융주 펀드 투자국가

피델리티 글로벌금융주 펀드는 미국에 전체 자산의 45%를 투자하고 있고 그 외에 영국, 독일, 프랑스, 중국등의 국가의 금융주에 자산을 투자하고 있습니다.


6. 피델리티 글로벌금융주 펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌금융주 펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌금융주 펀드의 포트폴리오 입니다. 대형가치주에 주로 투자하고 있으며, 금융주에 투자하는 펀드답게 전체 자산의 대부분을 금융업종 주식에 투자하고 있으며 금융업종 외에 산업재, 정보기술, 부동산 업종에도 자산의 일부를 투자하고 있습니다. 


7. 피델리티 글로벌금융주 펀드 보유주식 TOP10

피델리티 글로벌금융주 펀드 보유주식 TOP10

피델리티 글로벌금융주 펀드의 보유주식 TOP10입니다. JP모건, 버셔크 해쉐웨이, 웰 파고, AIA그룹, 뱅크 오브 아메리카, 알리안츠, 시티 그룹, 트레블러스 컴퍼니(미국 보험회사), SS & C Technologies(미국, 금융 관련 소프트웨어 개발), 중국 건설은행 등의 주식을 보유하고 있습니다.


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이상으로 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자후기(2019.07)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!



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