IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자 후기(2019.07)

이번 포스팅은 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자 후기(2019.07) 입니다.

1. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률

2019년 03월 첫 매수 이후 현재까지 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드의 누적 투자수익률은 3.09% 입니다. 지난 달 인증 때 수익률 -2.51%에 비해서 수익률이 약 5%정도 상승하였습니다. 앞으로도 수익률이 지금처럼 꾸준히 성장했으면 좋겠습니다.

2. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 매수내역 및 계획

2019.03월 첫 투자 이후 펀드 슈퍼마케에서 자동이체를 걸어놓고 매월 1회씩 적립식으로 펀드를 매수하고 있는데, 앞으로 1년 정도 적립식으로 펀드를 매수 하면서 수익률 변화를 지켜 볼 예정입니다.

3. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 소개

다보스 세계경제포럼에서 발표되는 'The Global 100' 대상기업에 기초하여 배당 및 성장성에 투자하는 액티브 펀드이며 비교지수는 MSCI World Index x 90% + Call loan x 10%, 총 보수 0.965%, 환 헷지 펀드입니다.

펀드의 운용전략은  매년 2월초 다보스 세계경제포럼에서 발표되는 the Glboal 100 most usstainable corporations in the World ( the global 100) 100 종목에서 직전 3개년동안 연속하여 배당을 지급한 기업들 중 배당지급률 기준 25개 기업 선별하여 선정된 기업의 보통주를 대상으로 동일 가중 포트폴리오 구축하는 전략 입니다.

4. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률 추이

IBK 다보스글로벌고배당펀드 수익 추이입니다. 2015.07월 설정 이후 현재까지 38.87%의 수익률을 기록 중이고 3년 평균 수익률이 연 11.06%입니다. 비교지수와 유형평균 수익률을 약간 상회하는 수치로 IBK 다보스글로벌고배당펀드가 배당형 펀드임을 생각하면 꽤 좋은 수익률이라고 생각 합니다.

5. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 자산구성

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드의 자산구성 입니다. 자산의 약 85%를 주식에 투자하고 있으며, 주요 투자국가로는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등이 있습니다.

6.  IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 포트폴리오

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드의 포트폴리오 입니다. 대형 성장주에 주로 투자하고 있으며, 헬스케어, 정보기술, 방어소비재, 금융, 순환소비재 등이 있습니다. 그리고 보유주식 TOP10에는 시스코 시스템, 일라이 릴리 앤드 컴퍼니, 아마존, 인텔, 알파벳, 머크앤코, 도이체 뵈르제, 케링, 로레알, 인튜이티브 서지컬 등이 있습니다.

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이상으로 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자 후기(2019.07)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!