[채권투자] 미래에셋퇴직플랜펀드(채권) 투자후기(2019.05)

이번 포스팅은 채권투자, 미래에셋퇴직플랜펀드(채권) 투자후기(2019.05) 입니다. 

1.  미래에셋퇴직플랜펀드(채권)  수익률

2019년 1월부터 시작한 미래에셋퇴직플랜펀드(채권)의 누적 투자 수익률은 0.66% 입니다. 주식투자 수익률이 전반적으로 하락하여 좀 우울했는데, 미약하지만 꾸준히 증가하는 채권투자 수익률을 보면서 마음을 달랠 수 있습니다.

2. 미래에셋퇴직플랜펀드(채권) 매수내역 및 계획

농협 퇴직연금(IRP) 계좌에서 월 1회 적립식으로 미래에셋퇴직플랜펀드(채권)를 매수하고 있는데, 비중은 전체 투자금의 30%입니다. 다음 분기(2019.06)월 까지는 현재 비율을 유지할 생각이며, 매 분기마다 자산 리밸런싱을 실시할 계획 입니다.

3. 미래에셋퇴직플랜펀드(채권)  소개

미래에셋퇴직플랜펀드(채권)는 국내채권에 주로 투자하는 펀드인데 좀 더 자세히 드려다 보면, 미래에셋퇴직플랜 단기증권모투자신탁과 미래에셋퇴직플랜 증권모투자신탁에 자산을 분산해서 투자하고 있습니다. 

비교지수 : Customized KIS국공채/ 은행채/ 회사채( 1년이상)이며 총 보수는 연 0.28%입니다.(모투자 펀드에 투자하는 수익률은 별도)

4. 미래에셋퇴직플랜펀드(채권) 수익률 추이

미래에셋퇴직플랜펀드(채권)의 수익률 추이 입니다. 2017년 8월 설정 이후 현재까지 7.09% 수익률을 기록중인데요. 참조지수와 거의 흡사한 수익률 추이를 보여주고 있습니다.

5. 미래에셋퇴직플랜펀드(채권) 보유종목 TOP10 입니다.

미래에셋퇴직플랜펀드(채권)의 보유종목 TOP10입니다. 거의 대분의 자산이 국고채권으로 안전하게 이자수익을 올릴 수 있는 자산으로 구성되어 있습니다.

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이상으로  채권투자, 미래에셋퇴직플랜펀드(채권) 투자후기(2019.05) 를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!