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투자후기/액티브투자

[한국 주식투자] 한국밸류10년투자소득공제펀드 수익률(2019.04)

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이번 포스팅은 [한국 주식투자] 한국밸류10년투자소득공제펀드 수익률(2019.04) 입니다.


1. 한국밸류10년투자소득공제펀드 수익률

한국밸류10년투자소득공제펀드 수익률


9.04.01일 현재 한국밸류10년투자소득공제펀드의 단순 수익률은 6.95%, 연환산 수익률은 3.08%입니다. 3월 인증때 단순 수익률 9.00%때보다 소폭 하락하여, 2월 인증때 확인한 6.20%와 비슷한 수익률을 보이고 있습니다. 


제 생각으로는 앞으로도 한동안은 5~10%대의 수익률에서 왔다갔다 할거 같습니다.


2. 한국밸류10년투자소득공제펀드 운용계획

2015년 04월부터 2018년 12월까지 매달 1회씩 적립식으로 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁펀드를 매수하고 했었지만, 소득공제 효과를 감안해도 투자수익률이 만족스럽지 않아 2019년 01월부터는 추가 매수를 하지않고 보유만 하고 있습니다. 앞으로도 한국증시가 상승할거 같다는 강한 확신이 들지 않는다면 추가 매수는 하지 않을 계획입니다.



3. 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁펀드 소개

한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁펀드 소개



한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁펀드는 한국투자밸류자산운용에서 운용하는 상품으로 자산총액의 60% 이상을 저평가된 주식 및 성장잠재력이 있는 주식 등 지분증권에 집중적으로 투자하여 장기복리수익을 추구하는 "가치투자 펀드"를 운용방침으로 표방하고 있습니다. (2015년 12월31일부로 소득공제펀드가입은 종료되었습니다.)



4. 한국밸류10년투자소득공제펀드수익률

한국밸류10년투자소득공제펀드수익률

한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁펀드의 설정일(2014.03.18) 이후 누적수익률은 30.92%로 지난달에 비해서 소폭 상승하였습니다. 하지만 투자 기간 및 수익률의 표준편차를 고려하면 크게 매력적인 수익률은 아닙니다.


5. 한국밸류10년투자소득공제펀드 포트폴리오


펀드 구성내용


한국밸류10년투자소득공제펀드는 자산의 97%를 주식에 투자하는 주식형 펀드입니다.

자산보유정보

오락문화, 화각, 디지털컨텐츠, 방송서비스, 기타등 다양한 업종에 투자고 있으며 주요보유 종목으로는는 펄어비스, CJ ENM, JYP 엔터테이먼트, 에스엠, LG생활건강우, 스튜디오드리곤 등이 있습다.



6. 한국밸류10년투자소득공제펀드 평가등급

평가등급


한국밸류10년투자소득공제펀드의 평가 등급입니다. 원금 보전성은 우수하나, 성과는 낮은것으로 평가되었는데요. 펀드 매수를 생각하시는 분은 참고하시기 바랍니다. 


이상으로 [한국 주식투자] 한국밸류10년투자소득공제펀드 수익률(2019.04) 포스팅을 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자하세요!!




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